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★8월 30일 월요일 이재상의 장마감 뉴스브리핑★




● 국내증시, 8/30 코스피·코스닥 파월 Fed 의장 비둘기파적 발언 등에 상승… 코스피 +10.29(+0.33%) 3,144.19, 코스닥 +8.33(+0.81%) 1,031.84

● 원/달러 환율, 비둘기파적 파월 의장 연설 속 위험자산 선호 심리 등에 하락... -2.2원(-0.19%) 1,167.0원

● 아시아 증시, 중국(+0.17%), 일본(+0.54%), 홍콩(+0.52%), 대만(+1.08%)

● 신규확진 1천487명, 휴일에도 1천500명 육박…전국 확산세 지속

● 2분기 카드 해외사용 전년비 80% 급증…이동 제한 완화에 여행지출 증가

● '3기 신도시급' 신규택지 또 나왔다…의왕·군포·안산 포함

● 국민지원금 지급기준 완화 "고액자산가 제외 2천18만가구 대상"

● 文대통령 "2차 추경 빠르게 집행"

● CE "달러화 약세 일시적일 것…시장, 연준 긴축 예상해"

● 전문가들 "파월, 잭슨홀서 챙길 것은 다 챙겼다…인플레엔 이견"

● 연준도 집값 거품 봐야 하나…"생애최초 구입자 가장 취약"

● S&P500 기업 4분의 3은 매출이 이미 코로나 전 수준 넘어

● 中 경제 5개년 계획 발표…"고용·임금 초점"

● "5G·LTE 없이도 통화"…아이폰13, 위성통신기능 탑재 전망

● 日 7월 소매판매 전년비 2.4%↑…전월비 1.1%↑

● 마크롱 "탈레반과 대화했다고 정식 통치자 인정한 것 아냐"

● "미국 소프트웨어株 비싸다…미디어·엔터 투자는 늘려야"



[기업/산업]


● 홍남기 "미래차·반도체·바이오 분야에 내년 6조원 투입"

● 머스크에 삼성전자까지…"엔비디아, ARM 인수 반대"

● 잇단 배터리 리콜에 고민깊은 LG엔솔…연내 상장 물건너가나

● 삼성전자, 3GPP 의장단 2석 추가 확보…"5G 생태계 확대 주도"

● LCC, 3분기도 잿빛 전망…코로나 이후 7분기 연속적자 우려

● IFRS17서 금리 하락시 보험사 배당이익 과도하게 감소…해결책은

● 건전성·수익성 악화한 MG손보…경영개선명령 위기 넘나

● '포스트 LNG' 찾는 조선사들…수주호황 이면엔 친환경 기술 개발

● 엔케이맥스 "NK세포치료제 최초로 고형암 말기 환자서 완전관해 나와"

● SK바이오사이언스 코로나19 백신 임상3상 본격 개시…첫 투여

● GC녹십자셀 "이뮨셀엘씨, 첨단바이오의약품으로 재탄생"

● 권익위 "송현동 교환부지 결정…대한항공, 연내 매각대금 받을 전망"

● 웨이브, 美대형 스트리밍 업체 '피콕'과 맞손

● 한국-美NASA 달 탐사 힘 모은다

● 한화운용, 한화證 품다…자본 확충 등 일석삼조 가능할까

● 엔씨소프트, 블소2 흥행 참패로 과매도 구간 근접 '목표가↓' - 현대차증권

● "삼성엔지니어링, 그룹 내 탄소중립 밸류체인 핵심 역할 기대...목표가↑"-KTB투자증권

● 흥국생명 "메타버스 얼라이언스 합류…신사업 추진"

● 하나기술,폐배터리 장비 사업 본격화...폐배터리 수거센터에 장비 납품 예정

● 에이치엘비, 코로나19 백신 개발사 지분 보유 소식에 급등

● 하반기 보건산업 수출액 20.4% 늘듯…화장품·진단제품 증가세

● 글로벌에스엠, 상반기 최대 실적 "전기차 관련 신규 매출, 수익성 높아져"

● 화웨이, '화웨이 밴드 6′ 국내 출시… 스마트폰 위기 돌파구 될까

● 파수, 클라우드 보안 솔루션 출시

● 얀센, 유한양행 폐암신약 '레이저티닙' 글로벌 임상 3상 착수

● 진매트릭스, 코로나19 변인 진단키트 식약처 허가 획득

● 엔지켐생명과학, 코로나 치료제 임상 2상 실패

● 제넥신, 'GX-19N' 부스터샷으로 임상 전략 변경

● 셀리드 개발중 코로나19 백신, 바이넥스가 위탁생산한다

● 코오롱인더, 재생 플라스틱 사업 확대…스위스 기술 기업과 협력

● 와인 수입이 맥주 제쳤다…작년 7천300만병 분량 수입

● SKC·머티리얼즈, 양극재 사업 진출한다

● 제네시스 GV80, 6인승 모델 출시···"6,136만원 부터"

● 차바이오텍 계열사 차백신연구소, 코스닥 상장 10월로 연기

● 기준금리 상승...은행·보험株는 웃고 증권株엔 부담

● NH투자증권, 의료용 마이크로니들 '쿼드메디슨'과 IPO 주관 계약

● LG화학, 재활용 소재로 투명 ABS 생산한다

● 펄어비스 '도깨비' 제작진 "메타버스적 요소 많이 넣으려 해"

● 유통가, 추석 마케팅 경쟁…"비대면 대세에 고가 선물 확대"

● 롯데건설, 7~8월 주택사업에서 1.7조원 수주

● '1918억원 부당이득' 문은상 전 신라젠 대표, 징역 5년…법정구속



[경제/증시/부동산]


● 한은 "인플레이션 압력, 3월 이후 전반적으로 확대"

● 삼성전자 던진 외국인…대외 변수에 국내 비중 축소하나

● "한국, 경기상승 때 기업보다 가계의 대출투자 욕구 강해져"

● 이달 7兆 판 외국인, 2차전지는 담았다

● 연기금풀 국내채권 수익률 반등…국내주식 첫 '마이너스'

● 유학생·주재원들 주머니 열었다...해외 카드사용 작년비 80% 급증

● 상반기 창업기업 73만개…부동산업 빼면 10% 늘었다

● 저축銀, 코로나 여파 속 대출 대거 정리…"우산뺏기" vs "건전성관리"

● 채권시장 "30년 입찰 호조…초장기금리 낙폭 확대"

● 2·4 대책 신규택지 26만호 완성한 정부…추가 공급책은?

● 전문가들 "수도권 신규택지가 서울 수요 흡수할지 의문"

● 세종시 신도시 인접 지역 등 원도심 150만㎡에 신규 택지

● 부동산 거래절벽? 비규제지역은 거래 '활활'

● 가을 분양 성수기 내달 시작…수도권 물량 이달보다 3.4배 증가

● 경기도 평균 아파트값 5억5천만원 돌파…올해에만 1억원 올라



[정치/사회/국내 기타]


● 서울 지난주 하루 평균 530명 확진…역대 최다

● "日 접종 보류 모더나 백신 국내에 없어…코로나백신 이물 6건"

● 모더나 600만회분 언제 들어오나…방역당국 "협의 중이지만 문서화는 아직"

● '1인 25만원' 국민지원금 9월 6일부터 지급 개시

● 정부 "한미 긴밀 공조 하에 북한 핵·미사일 활동 지속 감시"

● 한·미·영, 오늘부터 합동 항모전단 훈련 돌입...北 반발 수위 주목

● 與, 힘받는 언론법 속도조절론…송영길 "충분히 의견수렴"

● 박용진 "토론 피하는 윤석열·최재형, 대통령 될 가능성 없을 것"

● 4분기부터 부스터샷…정은경 "다른 나라에 백신 기부·공급 지원도 검토"

● 北영변 원자로 2년반만의 재가동, 핵카드 다시 꺼내나

● 미, IAEA 북핵 보고서에 "대화·외교의 긴급한 필요성 강조"

● 올해 벼 재배면적 20년 만에 증가…"집중호우·태풍 영향 적어"



[해외/국제]


● 카불 공항 겨냥 로켓포 여러 발 발사…"미 방어시스템이 차단"

● EU, 백신 미접종 美관광객 입국 제한할 듯

● 천연가스 가격 2018년 이후 최고…관련주 동반 상승

● 허리케인 아이다에 미 뉴올리언스 전역 '암흑'…81만곳 정전

● 98개국 "美 철군 뒤에도 아프간 대피인 계속 받겠다"…탈레반, 협조할까

● 글로벌 금융 재벌 로스차일드, 中 겨냥 홍콩 자산 운영 거점 신청

● 대만, 중국군 무력시위 속 中 코앞에 '항모 킬러' 미사일 배치

● 자율주행 보조기능 켠 테슬라 차량, 美서 경찰차 들이받아

● 日, 코로나 백신 교차접종 검토…"접종 가속화 기대"

● 중국, '높이 2m' 사람 키보다 큰 벼 시험재배 성공

● 베트남 코로나 확산 지속…신규 확진 11일째 1만명대

● 뉴질랜드 "화이자 백신 부작용 첫 사망자 나와"

● 일본 45년 만에 중의원 해산 없는 임기만료 총선 가능성

● 잘나가던 '세단의 몰락'…그 중심엔 일본이 있었다

● 中 국영 석유회사 시노펙, 수소에너지에 5조4천억원 투자



★국내 장마감 시황★


[코스피시장]


8/30 KOSPI 3,144.19(+0.33%) 파월 Fed 의장 비둘기파적 발언(+), 기관 순매수(+), 외국인/개인 순매도(-)


지난 주말 뉴욕증시가 파월 Fed 의장 비둘기파적 발언 등에 상승했고, 유럽 주요국 증시도 일제히 상승. 이날 코스피지수 역시 3,160.87(+26.97P, +0.86%)로 상승 출발. 장초반 3,164.87(+30.97P, +0.99%)에서 장중 고점을 형성한 지수는 점차 상승폭을 반납하는 모습. 오전 중 약보합세로 돌아선 지수는 3,132.77(-1.13P, -0.04%)에서 장중 저점을 형성한 뒤 이내 반등에 성공. 이후 장 마감까지 3,145선을 중심으로 소폭 상승세를 이어간 끝에 3,144.19(+10.29P, +0.33%)로 장을 마감.


파월 Fed 의장 비둘기파적 발언 속에 美 긴축 우려가 다소 완화되면서 증시에 호재로 작용. 지난 주말 잭슨홀 심포지엄 연설에서 파월 의장이 연내 테이퍼링(자산매입 축소)을 공식화했지만, 금리 인상까지는 멀었다고 언급하는 등 비둘기파적 입장을 나타냄. 기관은 이틀 연속 순매수하며 지수 상승을 이끌었음. 다만, 외국인이 사흘 연속 매도세를 이어간 데다 개인도 이틀째 순매도하면서 상승폭은 제한된 모습.


특히, 정부가 2.4대책 후속조치로 제3차 신규 공공택지 14만호의 입지를 확정해 발표하는 등 주택공급 확대 기대감 속에 건설 업종이 큰 폭으로 상승했고, 철광석 가격 반등 등에 철강 업종의 강세가 두드러짐.


질병관리본부 중앙방역대책본부에 따르면, 이날 오전 0시 기준 국내 신규 코로나19 확진자 수는 1,487명(국내 발생 1,426명, 해외 유입 61명)으로 집계됐음. 주말을 맞아 검사량 감소로 전일대비 감소세를 나타냈지만, 55일 연속 1,000명 이상 발생하는 등 여전히 4차 유행은 지속되는 모습.


일본, 중국, 대만, 홍콩 등 아시아 주요국 증시도 일제히 상승.


수급별로는 기관이 2,526억 순매수, 외국인과 개인은 각각 2,340억, 575억 순매도. 선물시장에서도 기관이 1,812계약 순매수, 외국인과 개인은 각각 545계약, 655계약 순매도.


이날 원/달러 환율은 전거래일 대비 2.2원 하락한 1,167.0원을 기록.


국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 1.0bp 하락한 1.398%, 10년물은 전거래일 대비 2.6bp 하락한 1.913%를 기록.


3년 국채선물은 전거래일 대비 7틱 상승한 110.52로 마감. 외국인이 6,973계약 순매수, 금융투자는 5,386계약 순매도. 10년 국채선물은 전거래일 대비 37틱 상승한 128.10으로 마감. 외국인이 4,282계약 순매수, 금융투자는 2,966계약 순매도.


코스피 시총상위종목들은 상승 종목이 우세. POSCO(+5.40%), SK바이오사이언스(+3.45%), NAVER(+1.90%), 카카오(+1.00%), 현대차(+0.72%), 기아(+0.61%), 현대모비스(+0.55%), SK이노베이션(+0.42%), LG생활건강(+0.21%) 등이 상승. 반면, 카카오뱅크(-2.27%), LG화학(-1.66%), 셀트리온(-1.19%), 삼성물산(-0.75%), LG전자(-0.71%), 삼성SDI(-0.26%) 등은 하락. SK하이닉스, 삼성바이오로직스, 크래프톤은 보합 마감.


업종별로도 상승 업종이 우세. 건설업(+4.04%), 철강금속(+3.56%), 비금속광물(+2.65%) 업종의 강세가 두드러졌으며, 음식료업(+1.62%), 운수창고(+1.32%), 운수장비(+0.90%), 서비스업(+0.80%), 기계(+0.75%), 통신업(+0.61%), 제조업(+0.45%), 의약품(+0.31%), 전기전자(+0.21%) 업종 등이 상승. 반면, 의료정밀(-2.83%), 은행(-2.13%), 보험(-1.88%), 금융업(-1.32%), 증권(-0.23%), 섬유의복(-0.15%) 업종 등은 하락.


마감 지수 : KOSPI 3,144.19P(+10.29P/+0.33%)



[코스닥 시장]


8/30 KOSDAQ 1,031.84(+0.81%) 파월 Fed 의장 비둘기파적 발언(+), 외국인/개인 순매수(+)


지난 주말 뉴욕증시가 파월 Fed 의장 비둘기파적 발언 등에 상승한 가운데, 이날 코스닥지수는 1,030.65(+7.14P, +0.70%)로 상승 출발. 오전 중 상승폭을 다소 축소해 1,027.84(+4.33P, +0.42%)에서 장중 저점을 형성한 지수는 재차 상승폭을 키워 오후 장중 1,035.77(+12.26P, +1.20%)에서 장중 고점을 형성. 장후반 일부 상승폭을 반납한 지수는 결국 1,031.84(+8.33P, +0.81%)로 장을 마감.


지난 주말 잭슨홀 심포지엄 연설에서 파월 의장이 연내 테이퍼링(자산매입 축소)을 공식화하면서도 금리 인상까지는 멀었다고 언급하는 등 비둘기파적 입장을 나타낸 점이 호재로 작용. 외국인과 개인은 동반 순매수하면서 지수 상승을 이끌었음.


수급별로는 외국인과 개인이 각각 208억, 257억 순매수, 기관은 248억 순매도.


코스닥 시총상위종목들은 하락 종목이 다소 우세. 셀트리온제약(-2.33%), 엘앤에프(-2.16%), 셀트리온헬스케어(-2.11%), 천보(-1.77%), 솔브레인(-1.70%), 오스템임플란트(-1.36%), 에코프로비엠(-1.33%), SK머티리얼즈(-1.20%), 리노공업(-1.01%), 알테오젠(-0.49%), 휴젤(-0.21%) 등은 하락. 반면, 펄어비스(+14.61%), 에이치엘비(+9.50%), 씨젠(+1.25%), 스튜디오드래곤(+1.17%), 바이오니아(+1.08%), CJ ENM(+0.94%), 원익IPS(+0.33%) 등은 상승.


업종별로는 대부분 업종이 상승. 디지털컨텐츠(+5.82%), 운송장비/부품(+4.59%), IT S/W & SVC(+3.07%), 건설(+2.87%) 업종의 강세가 두드러졌으며, 비금속(+1.96%), 기타서비스(+1.45%), 통신장비(+1.26%), 화학(+0.81%), 제조(+0.71%), 통신서비스(+0.68%), 금속(+0.66%), 기타 제조(+0.64%), 소프트웨어(+0.63%), 일반전기전자(+0.54%) 업종 등이 상승. 반면, 출판/매체복제(-1.31%), 유통(-0.88%), 오락/문화(-0.75%), 의료/정밀 기기(-0.14%) 등 일부 업종은 하락.


마감 지수 : KOSDAQ 1,031.84P(+8.33P/+0.81%)




★오늘 장마감 특징종목★


[코스피시장]


한올바이오파마(009420) : 자가면역질환 치료제 상업화 기대감에 급등.

▷일부 언론에 따르면, 동사의 자가면역질환 치료제 HL161이 오는 2023년 중국을 시작으로 2024년엔 미국·유럽에서 시판될 것으로 전망되고 있음. 올해 2월 미국에서 실시 중이던 용혈성빈혈 2b상에서 일부 환자에서 콜레스테롤 수치가 예상보다 높게 나옴에 따라 이모뉴반트의 임상 2상이 중단됐지만, HL161의 콜레스테롤 수치가 통제 가능하고 예상 가능 범위에서의 변화였다고 발표, 이에 중단됐던 HL161 임상을 올해 말부터 재개할 예정인 것으로 전해짐.

▷이와 관련 동사 관계자는 "중국에서 내년 임상 3상이 마무리돼 빠르면 2023년 상업화가 가능할 것 같다"면서, "미국·유럽에선 2024년 경이면 가능할 것 같다"고 밝힘. 이어 "HL161 기술수출 계약은 동사가 임상단계별로 마일스톤을 받게 돼 있다"며, "또 상업화 이후엔 10% 중반대의 매출액 기반 로열티를 받는 구조"라고 언급했음.


제이콘텐트리(036420) : 넷플릭스 드라마 D.P. 인기 소식 등에 강세.

▷언론에 따르면, 지난 27일 공개된 넷플릭스 시리즈 D.P.가 공개된 가운데 주말 사이 국내 콘텐츠 순위 2위를 차지하는 등 흥행을 기록하고 있는 것으로 전해짐. D.P.는 JTBC스튜디오의 자회사인 클라이맥스 스튜디오에서 제작되었으며 동사는 JTBC스튜디오를 종속회사로 보유중. 아울러, 동사는 지난해 5월부터 넷플릭스와 3년동안 20여편의 동시방영 드라마를 공급하고 넷플릭스 오리지널 드라마를 연평균 2~3편 가량 공급하는 계약을 체결한 가운데, D.P.는 계약 이후 첫 넷플릭스 오리지널 드라마로 알려짐.

▷한편, D.P.의 원작인 D.P개의 날은 레진코믹스에서 연재되었으며, 지난해 키다리스튜디오가 레진코믹스를 운영하는 레진엔터테인먼트를 인수하면서 키다리스튜디오의 주가도 소폭 상승세를 기록.


코오롱글로벌(003070) : 기업가치 재평가 기대감 등에 강세.

▷DS투자증권은 동사에 대해 2분기까지 실적 호조를 보였음에도 불구하고 중견 건설사로 국한된 시각 때문에 주가가 시장대비 Discount 되어왔다고 분석. 이에 풍력 발전 중심의 신재생에너지 전문 업체이면서, 다양한 수입차 브랜드와 A/S 및 인증중고차 사업을 보유한 멀티 브랜드 딜러로서의 향후 가치 부여가 필요하다고 분석.

▷특히, 정부의 그린뉴딜 정책에 따라 풍력 프로젝트가 확대될 경우, 국내 풍력발전 1위업체로서 위상이 부각되면서 Valuation Premium도 정당화될 것으로 전망.

▷투자의견 : 매수[신규], 목표주가 : 40,000원[신규]


신풍제약(019170) : 코로나19 치료제 피라맥스정 임상 3상 시험계획 승인에 상승.

▷지난 27일 장 마감 후 식품의약품안전처(MFDS)로부터 코로나19(COVID-19) 치료제 피라맥스정의 임상 3상 시험계획 승인 공시. 이와 관련, 피라맥스정은 국내 2상에서 감염성 바이러스 고보유군에서의 유의적인 바이러스 억제 효과와 중증으로의 이환율을 낮추는 임상 개선 경향성을 확인한 바 있어, 경구치료제로서 감염초기 중증 악화와 감염 확산을 막고, 경증-중등증 환자에게 편리한 복용과 적정한 약가의 추가치료옵션을 제공할 것으로 기대한다고 밝힘.


삼성엔지니어링(028050) : 유가 반등으로 인한 해외 발주 개선 전망 및 향후 삼성그룹 탄소중립 밸류체인 핵심 역활 기대 등에 상승.

▷KTB투자증권은 동사에 대해 '유가'의 반등으로 해외 발주 컨디션 개선이 기대된다고 전망. 특히, 화공부문 10개 안건(약 170억불) 보유, 다수의 FEED 진행 등 하반기 본격적인 수주 모멘텀 재개가 예상되며, 내년에도 양호한 수주 흐름이 전망된다고 밝힘. 아울러 에너지 대전환 과도기 국면에서 동사의 주력인 GAS 및 Downstream 수요가 증가할 전망이며, 탄소중립 실행을 위해 'LNG+CCUS' 프로젝트 발주가 본격화될 것으로 기대.

▷한편, 향후 삼성그룹의 ESG 경영이 본격화 될 때 반도체 공장을 비롯한 탄소중립 관련 밸류체인 구축 및 설비 시공에서 중요한 역할을 차지할 것으로 전망.

▷투자의견 : BUY -> STRONG BUY[상향], 목표주가 : 20,000원 -> 35,000원[상향]


삼화전기(009470) : 콘덴서 업황 호조에 따른 하반기 실적 개선세 지속 전망 등에 상승.

▷하나금융투자는 동사에 대해 매출 비중이 높은 가전수요 급증으로 콘덴서 업황이 호조를 보임에 따라 수혜를 보고 있는 상황이라고 분석. 가전수요 급증 수혜 지속 상황 하에 코로나19로 인한 중국 전해콘덴서 기업들의 도산에 따른 반사 수혜, 자동차 전장용 전해콘덴서 매출 성장 등으로 하반기 실적이 개선세를 보일 것으로 전망. 이에 따라 올해 매출액 및 영업이익은 각각 2,434억원(+22.1% YoY), 228억원(+290.4% YoY)을 기록할 것으로 전망.

▷또한, 델타변이 확산에 따라 실적 성장세는 당분간 지속될 것으로 예상된다며, 최근 IT기기 증가 추세와 함께 고온/고용량/장수명을 요구하는 5G 중계기, 자동차 전장, 신재생에너지 등으로 적용 영역이 확대되고 있어 전방 산업 확대에 따른 구조적인 수혜가 예상된다고 밝힘.


태영건설(009410) : 670.61억원(최근 매출액대비 2.94%) 규모 공급계약 체결에 상승.

▷지난 27일 장 마감 후 우리은행(이지스전문투자형사모부동산투자신탁제353호의 신탁업자)과 670.61억원(최근 매출액대비 2.94%) 규모 공급계약(서초동 1303-34번지 개발사업(백암빌딩 개발사업)) 체결(계약기간:2021-09-02~2024-06-01) 공시.


한화에어로스페이스(012450) : 올해 호실적 기대감 등에 상승.

▷IBK투자증권은 동사에 대해 하반기에도 테크윈, 정밀기계 등의 실적 개선이 외형과 이익 수준을 끌어올릴 것이라며, 올해 매출액 6.2조원(전년대비 +17%), 영업이익 3,752억원(전년대비 +54%)을 기록할 것으로 전망. 테크윈은 미국에서 B2B용 CCTV 매출 호조 및 믹스 개선 효과가 이어지고 있고, 정밀기계는 지난해 하반기부터 중국 LED 시장 매출 증가, 반도체 후공정 장비 및 삼성 미니 LED 장비 납품 증가 등으로 매출과 이익이 증가되고 있다고 밝힘.

▷아울러 항공부문 실적 개선 기대감 및 방산부문 대규모 해외 수주(호주 레드백, 인도 비호복합 등) 기대감, 한화시스템, 쎄트렉아이를 통한 UAM/위성서비스 고성장도 기대된다고 밝힘.

▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 62,000원 -> 69,000원[상향]


효성(004800) : 자회사 이익 증가 등에 따른 올해 수익성 개선 기대감 등에 상승.

▷하이투자증권은 동사에 대해 상장 및 비상장 주요 지분법 자회사들이 사업 활성화로 인한 판가 상승과 더불어 판매량 증가 등으로 수익성이 대폭적으로개선되면서 2분기 양호한 실적을 기록했다며, 이 같은 주요 지분법 자회사의 이익 증가를 기반으로 올해 수익성이 대폭 개선될 것으로 전망.

▷아울러 동사는 섬유와 화학, 중공업 등 전통 기반 산업 중심의 포트폴리오를 보유하고 있으나, 향후 수소 사업 등 친환경 에너지 시장 진출 본격화로 성장성이 가시화될 것으로 전망. 먼저 효성중공업의 경우 지난해 12월 독일린데그룹과 액화수소 사업 추진을 위한 합작법인(JV) 투자 계약을 체결하고 올해액화수소 생산법인인 린데수소에너지와 판매법인인 효성하이드로젠을 설립했으며, 효성중공업에서 액화수소 공급 및 수소 충전소 확충, 효성첨단소재에서탄소섬유 사업 등을 진행하면서 수소 사업의 성장성 등이 가시화될 것으로 분석.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 94,000원 -> 156,000원[상향]


대한항공(003490) : 송현동 부지 연내 매각 기대감 등에 소폭 상승.

▷국민권익위원회는 동사와 서울시, 한국토지주택공사(LH) 간 제3자 계약방식에 따른 송현동 부지의 교환부지가 서울의료원 남측 부지로 결정됐다고 밝힘. 교환 부지가 확정됨에 따라 동사는 연내 토지매각 대금을 받을 수 있을 것으로 전망되고 있으며, 서울시와 LH공사는 토지감정평가, 소유권 이전 등 후속논의를 거쳐 서울시 시의회, LH 이사회의 의결을 통해 교환을 최종 확정할 예정임.

▷이에 올 상반기 유상증자 성공에 힘입어 동사가 자구안 계획을 초과 달성한 데 이어, 서울시와 갈등을 빚었던 송현동 부지 매각이 속도가 붙으면서 하반기에도 추가로 자금 확보가 이어질 것으로 전망되고 있음.




[코스닥시장]


엔케이맥스(182400) : NK세포치료제 최초로 고형암 말기 환자서 완전관해 효과 소식에 상한가.

▷동사가 언론을 통해 미국에서 진행 중인 불응성 고형암 임상 1상 중간결과를 발표한 가운데, 고형암 말기 완전관해가 관측됐다고 밝힘. 해당 임상은 SNK01과 바벤시오를 기존 약물로 치료가 불가능한 수준의 육종암 말기 암환자 13명을 대상으로 투여했으며, 13명 중 8명이 치료효과를 보여 질병통제율(DCR) 61.5%를 기록한 것으로 전해짐. 상세 데이터에 따르면, 암세포가 대부분 제거된 완전관해(CR) 1명, 암세포가 30%이상 감소한 부분관해(PR) 2명, 암세포가 증가하지 않은 안전병변 (SD) 5명으로 확인된 것으로 알려짐. 이와 관련 스티븐 차 엔케이젠 바이오텍 최고의학책임자는 NK세포를 이용한 고형암 임상에서 세계 최초의 결과라고 밝힘.

▷한편, 이번 임상은 미국에서 진행하는 불응성 고형암 환자 27명을 대상으로 하며, 지난해 9월 美 FDA 특별 승인을 받아 코호트 4(18명)를 추가한 임상임.


스카이이앤엠(131100) : 최대주주 초록뱀미디어 대상 100억원 규모 유상증자 결정에 상한가.

▷운영자금 등 확보 목적으로 (주)초록뱀미디어(최대주주) 대상 12,422,361주(100억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:805원, 상장예정:2021-09-28) 공시.


펄어비스(263750) : 내년 실적 호조 전망 등에 급등.

▷DB금융투자는 동사에 대해 흑색사막 모바일 22년 평균 일매출 22억원 등을 반영한 22년 실적은 매출액 9,350억원(+142%YoY), 영업이익 4.745억원(+1,631%YoY)으로 올해보다 대폭 개선될 것으로 전망. 특히, 동사 실적은 검사 모바일 매출 감소 등의 영향으로 지속 부진한 모습이나 22년부터는 연내 출시가 기대되는 흑색사막 모바일(12월 출시 가정)의 기여가 본격화되고 신작 붉은사막(3Q22 출시 가정)도 반영되면서 실적이 대반전될 것이라고 설명.

▷아울러 흑색사막 모바일은 중국 최대 게임 사이트 '17173'에 모바일 게임 기대 순위 3위에 오를 만큼 현지에서 출시 기대감이 크고, 중국 메이저 퍼블리셔인 텐센트가 파트너로 참여한다는 점도 흥행에 긍정적일 것으로 판단.

▷또한, 동사 주가는 최근 급등했지만 22년 예상 실적 기준 여전히 17배 수준이고, 연내 흑색사막 모바일의 연내 출시와 더불어 흑색사막 온라인, 붉은 사막, 그리고 도깨비 관련 모멘텀이 이어질 수 있을 것으로 보여 여전히 상승 여력이 충분하다고 분석.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 110,000원 -> 140,000원[상향]


인텔리안테크(189300) : 아이폰13 저궤도 위성통신 기능 탑재 기대감 속 관련 기술력 보유 사실 부각에 급등.

▷언론에 따르면, 애플이 아이폰13 시리즈에 4G와 5G 네트워크 지원에 더해 위성통신 수신 기능을 탑재할 수도 있다는 전망이 제기됐음. 특히, 위성통신을 이용하면 지구 저궤도 통신위성의 신호를 송수신해 주변에 이동통신 기지국이나 중계기가 없어도 위성통신망을 이용해 통화와 데이터 통신이 가능하며, 바다 한가운데나 사막, 산간오지 등에서도 통신이 가능하다는 이점을 제공하는 것으로 알려졌음.

▷이에 해상용 위성 통신 안테나 업체로 위성으로부터 안정적으로 전파를 수신할 수 있는 안테나 기술력을 보유한 동사가 금일 시장에서 부각.


재영솔루텍(049630) : 삼성전자 지원 속 손떨림보정 사업 강화 소식에 급등.

▷일부 언론에 따르면, 스마트폰 자동초점(AF) 액츄에이터 전문기업인 동사가 삼성전자의 지원을 받아 광학식 손떨림보정(OIS) 사업을 강화하는 것으로 전해짐. 지난 25일 삼성전자 협력기업 상생대출로 80억원을 단기차입했으며, 이번 자금 지원은 동사의 기술력과 성장성을 삼성전자로부터 인정받았는 점에서 의미가 있다고 밝힘.


지더블유바이텍(036180) : 라디안큐바이오, 순도 95% 백혈구 추출기술로 글로벌 원심분리기 시장 진출 기대감 속 협력사실 부각에 급등.

▷전일 일부 언론에 따르면, 인체의 면역력을 키워 암과 싸우게 하는 3세대 면역항암제가 바이오업계에서 각광받으면서 백혈구를 활용하려는 수요가 커지고 있는 가운데, 의료기기 전문제조업체인 라디안큐바이오가 효율적으로 백혈구를 추출하는 독보적인 기술을 보유한 것으로 알려짐. 라디안큐바이오는 지난해 5월 세계 최초로 '미세유체역학' 기술을 상용화하는 데 성공해 순도 95% 이상의 백혈구 추출이 가능한 것으로 전해졌음.

▷이와 관련, 김범기 라디안큐바이오 사장은 "30분 만에 변형·손실 없이 순도 95% 이상의 백혈구 추출이 가능하다"며, "자동화가 가능해 면역치료제 생산비용 역시 기존 수억원에서 수백만원 수준으로 낮아질 것"이라고 언급. 이를 통해 현재 10조원 규모인 글로벌 원심분리기 시장도 대체할 수 있을 것으로 전망되고 있음.

▷이에 지난 6월 라디안큐바이오와 국내외 바이오 시장 영업 협력을 위한 업무협약을 체결한 바 있는 동사가 금일 시장에서 부각.


넥스트사이언스/에이치엘비그룹 : 나노젠 코로나19 백신 승인 기대감 지속 등에 급등.

▷27일(현지시간) 일부 언론에 따르면, 베트남 백신개발 업체인 나노젠의 코로나19 백신 나노코박스의 3a상 임상시험 중간 결과가 국립의생명연구윤리위원회에서 승인된 것으로 전해짐. 이에 따라, 해당 백신은 긴급사용 승인 단계 검토에 들어갈 것으로 전해졌음.

▷다만, 29일(현지시간) 국립의생명연구윤리위원회와 보건부 및 자문위원회는 '의약품 및 원료의약품 유통등록 신청과 의약품 및 원료의약품 유통등록증 발급을 위한 자문회의'를 종료하면서 나노젠에 일부 내용의 보안을 요청한 것으로 전해졌음. 이에 해당 백신의 베트남 긴급승인은 다소 늦춰질 것으로 전망되고 있음.

▷한편, 베트남 현지 언론들은 9월 중순쯤 나노젠의 연구팀이 필요한 데이터를 보완할 수 있을 것으로 보고 있는 것으로 알려짐.

▷이에 나노코박스의 글로벌 권리를 인수한 바 있는 에이치엘비를 비롯해 에이치엘비생명과학, 에이치엘비제약 등 에이치엘비 그룹주가 동반 급등세를 보였으며, 나노젠 지분을 보유한 넥스트사이언스도 급등세를 기록.

[종목] : 넥스트사이언스, 에이치엘비, 에이치엘비제약, 에이치엘비생명과학


크리스탈지노믹스(083790) : 췌장암 치료제 2/3상 IND 승인 신청에 강세.

▷동사는 지난 27일 장 마감 후 췌장암 1차 치료제로 개발 중인 '아이발티노스타트(Ivaltinostat)'의 임상 2/3상 시험 승인을 위한 시험계획서(IND)를 식품의약품안전처에 신청했다고 공시. 2/3상 임상시험계획(IND) 승인 신청은 수술이 불가능한 진행성 또는 전이성 췌장암 환자들을 대상으로 현재 1차 표준치료요법인 FOLFIRINOX 요법 또는 Ivaltinostat/Gemcitabine/Erlotinib 3제 병용요법을 투여하여 안전성과 유효성을 비교 평가하기 위한 것임.

▷한편, 수수술이 불가능한 진행성 또는 전이성 췌장암 환자들을 대상으로 한 임상3상 계획(IND)을 자진 취하 신청했다고 공시.


미투젠(950190) : 100억원 규모 자사주 취득 결정에 강세.

▷보통주 497,513주(100억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2021-08-31~2021-11-30) 공시.


데브시스터즈(194480) : 올해 사상 최대 영업이익 전망 등에 상승.

▷흥국증권은 동사에 대해 2021년 영업수익은 4,001억원(YoY +467.5%), 영업이익은 797억원(YoY 흑자전환, OPM 15.6%)을 기록할 것으로 전망. 특히, 2021년 1월 출시한 <쿠키런: 킹덤>의 흥행으로 흑자전환 하는 첫 해에 사상 최대 영업이익뿐만 아니라 20%에 달하는 영업이익률을 기록할 것으로 예상하며, 하반기에는 현지 성우 및 인플루언서를 동원한 목소리 녹음을 포함한 <쿠키런: 킹덤>의 미국/일본 대규모 마케팅이 예정되어 있다고 설명.

▷아울러 과거에는 신작의 출시 공백이 길었지만, 지금은 캐시카우 게임 두 개를 확보했고 다수의 신작을 동시에 개발할 수 있는 개발 스튜디오들도 충분히 가지고 있어 지속적인 성장을 기대할 수 있다고 밝힘.

▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 100,000원[신규]


알톤스포츠(123750) : 배달 적합 전기자전거 3종 출시 소식에 상승.

▷동사는 전일 언론을 통해 통근 등 일상과 레저는 물론 배달용으로도 활용하기 좋은 전기자전거 ‘벤조24’와 ‘니모27.5’, ‘코디악24S’ 등을 출시했다고 밝힘. 이와 관련 동사의 관계자는 "배달용 퍼스널모빌리티에 대한 배달 업계의 다양한 요구를 수렴하고 있다"며 "일상 생활을 넘어 배달에도 적합한 전기자전거의 개발 및 출시를 지속할 예정"이라고 설명.


셀리드(299660) : 바이넥스와 코로나19 백신 위탁생산 계약 체결 소식에 상승.

▷동사는 언론을 통해 CDMO(위탁개발생산) 업체인 바이넥스와 개발 중인 코로나19 백신 AdCLD-Cov19-1의 위탁생산 계약을 체결했다고 밝힘. 동사의 AdCLD-Cov19-1은 국내 순수 기술과 자본으로 개발되는 토종 코로나19 백신으로 단 1회 투약만으로 백신 효과를 기대할 수 있는 것으로 전해짐.

▷동사는 국가임상시험재단이 지원하는 2021년도 임상시험 글로벌 아웃바운드 지원사업에 선정됐고 국제백신연구소(IVI)와 협력해 올해 10월 글로벌 임상 2b/3상에 진입할 계획이며, 국내 허가 및 세계보건기구(WHO) 백신 긴급사용허가도 함께 추진할 것으로 전해짐.

▷한편, 이러한 소식에 바이넥스의 주가도 소폭 상승세를 기록.


코렌텍(104540) : 경골용 환자맞춤형 수술기기 관련 美 특허권 취득에 상승.

▷동사는 경골용 환자맞춤형 수술기기 및 이를 이용하는 수술모듈 관련 미국 특허권을 취득했다고 공시. 본 발명은 3D 프린팅 기술을 활용한 경골(정강이뼈 위쪽)에 인공슬관절 임플란트의 정확한 이식을 위한 환자맞춤형 수술기기와 이를 이용하는 수술 모듈에 관한 것임.


세원/대원화성/에코캡 : 리비안 IPO 추진 소식 속 관련주로 부각되며 상승.

▷27일(현지시간) 외신에 따르면, 테슬라의 대항마로 평가받는 전기차 스타트업 리비안(Rivian)이 기업공개(IPO)에 나서고 있는 것으로 전해짐. 이와 관련, 리비안이 美 증권거래위원회(SEC)에 비공개로 상장 신청 서류를 접수했으며, 주식 발행 규모와 공모 예정가 등 세부 사항을 공개하진 않았지만, 상장에 따른 기업가치는 최대 800억 달러(약 93조6,000억원)에 달할 것으로 분석되고 있음.

▷이 같은 소식 속 리비안에 친환경 시트 소재를 공급하고 있는 대원화성, 리비안에 와이어링하네스 인서트그로멧을 공급하는 것으로 알려진 에코캡, 리비안의 전기픽업트럭 'R1T'에 전기차 공조부품을 공급하고 있는 세원이 금일 시장에서 부각.

[종목] : 대원화성, 에코캡, 세원


강스템바이오텍(217730) : 무릎 골관절염 치료제 1/2a 임상시험계획 신청에 상승.

▷이날 동사는 식품의약품안전처(MFDS)에 무릎 골관절염 환자에서 퓨어스템-오에이 키트 주 (FURESTEM-OA Kit Inj.) 투여 시의 안전성 및 탐색적인 유효성 평가를 위한 제 1/2a상 임상시험계획(IND)을 신청했다고 공시.

▷동사 배요한 임상개발본부장은 골관절염의 경우 아직까지 질환의 근본적 치료제가 없다며 지난해 대동물 비임상시험에서 투약 1년 후 연골재생, 염증완화 및 구조 개선 측면에서 매우 고무적인 결과를 얻은 바 있다고 밝힘.


광진윈텍(090150) : 현대차·기아 전기차 '아이오닉5'와 'EV6'에 탄소나노튜브(CNT) 시트 히터 기술 적용 소식에 상승.

▷일부 언론에 따르면, 현대차와 기아가 최근 출시한 전기차 '아이오닉5'와 'EV6'에 동사의 탄소나노튜브(CNT) 시트 히터 기술을 적용한 것으로 전해짐. CNT 시트 히터는 열선을 사용하는 기존 시트 히터와 비교해 단선의 위험이 적으면서 온도 분포를 일정하게 유지할 수 있는 게 특징임.

▷아울러 현재 현대차·기아와 차세대 전기차(아이오닉6, EV7 등)용 CNT 면상발열체 개발을 진행하고 있는 것으로 알려짐.


이루다(164060) : 하반기 호실적 전망 등에 상승.

▷신한금융투자는 동사에 대해 하반기 매출액 및 영업이익은 각각 175억원(+129.5% YoY), 30억원(+155.2% YoY, OPM 16.9%)을 기록할 것으로 전망. 이는 계절적 성수기 도래에 따라 기존 제품들의 견조한 매출 성장이 예상되며, 글로벌 RF 고성장세 지속 및 코로나19 백신 접종 확대에 따른 시술 증대로 인해 소모품(마이크로니들) 매출이 전사 외형 성장에 기여할 것으로 예상되기 때문으로 분석. 특히, HIFU 장비 ‘Hyzer me’ 신규 런칭에 따른 추가적인 실적 업사이드도 존재할 것으로 전망.


엘앤케이바이오(156100) : 척추수술 권위자 앤서니 신 박사와 협력 논의 소식에 상승.

▷동사는 언론을 통해 척추임플란트의 세계적 권위자인 앤서니 신 박사와 기술 및 제품개발 등의 협력을 논의하기로 했다고 밝힘. 업무협약을 체결하기 위해 전일 한국에 온 신 박사는 이번 방문을 통해 동사의 신제품 개발, 기존 제품의 개선, 기존 제품의 평가, 직원 임상교육 등 포괄적 업무협력 방안을 모색할 예정임.


오스테오닉(226400) : 생체복합재료 십자인대 재건장치(14종) 美 FDA 승인 획득에 상승.

▷동사는 Sports Medicine 제품군인 생체복합재료 십자인대 재건장치(14종)에 대해 미국 FDA 승인을 획득했다고 공시.


신도기연(290520) : 148.51억원 규모 디스플레이 제조 장비 공급계약 체결에 상승.

▷Wuhan China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology co.,Ltd.와 148.51억원(최근 매출액대비 35.72%) 규모 공급계약(디스플레이 제조 장비) 체결(계약기간:2021-08-30~2021-11-01) 공시.


하나기술(299030) : 폐배터리 장비 사업 본격화 기대감에 상승.

▷동사는 언론을 통해 환경부가 운영하는 미래폐자원 거점수거센터에 전기차 폐배터리 성능검사 장비를 납품할 예정이라고 밝힘. 앞서 환경부는 지난 26일 전기차 보급 확대로 인해 늘어나는 폐배터리를 회수 및 재활용 하기 위해 전국 4개 권역(경기 시흥시·충남 홍성군·전북 정읍시·대구 달서구)에 미래폐자원 거점수거센터를 준공하고 시범 운영에 들어간다고 발표한 바 있음.

▷동사 관계자는 "환경부가 폐배터리 재활용 산업에 적극적인 지원을 밝힌 만큼 이번 납품을 계기로 폐배터리 재사용 및 재활용 관련 장비 사업을 주도적으로 확대해 나갈 계획"이라며, "더불어 내년부터는 해당 사업과 관련해 본격적인 매출이 발생할 것으로 기대하고 있다"고 밝힘. 이어 "향후 전기차 폐배터리 완전방전시스템을 구현해, 2022년 내에 폐배터리 처리 시스템 구축을 통해 시장을 선도해 나가겠다"고 밝혔음.


제넥신(095700) : 코로나19 백신 임상 계획 변경 속 급락.

▷동사는 이날 COVID-19 예방 DNA 백신 GX-19N 의 2/3상 임상시험 계획 변경 신청 공시. 동사는 건강한 성인을 대상으로 GX-19N의 2/3상 임상시험을 진행하려고 했으나 기존에 불활화 코로나19 백신을 투여받은 건강한 성인을 대상으로 임상 대상을 변경함.

▷이는 코로나19 백신 부스터샷(추가접종)의 방어 효능을 검증하기 위한 임상으로 전략을 수정하기 위한 것으로 알려졌으며, 불활화 백신을 1차적으로 선택한 이유는 현재까지 승인된 백신 중 불활화 백신에서 더 많은 돌파 감염이 보고됐기 때문인 것으로 전해짐.


엔지켐생명과학(183490) : 코로나19 치료제 1차 평가변수 통계적 유의성 확보 실패 소식에 급락.

▷지난 27일 장 마감 후 신종 코로나바이러스 환자를 대상으로 폐렴에서 중증폐렴 또는 급성호흡곤란증후군으로의 이행을 예방하는 EC-18의 안전성과 유효성을 평가하는 국내 임상2상 시험 결과 발표 공시. 이와 관련, 1차 평가변수로 임상시험용의약품을 1회 이상 투여한 경증 폐렴 환자에서 14일 이내에 산소 치료가 필요한 중증 폐렴 또는 급성호흡곤란증후군(ARDS) 으로 이행되는 확률(%)은, 투약군 간 통계적 유의성을 확인하지 못했다고 밝힘.

▷다만, 2차 평가변수로 코로나19 폐렴의 병태심리에 핵심 역할을 하는 염증성 사이토카인 IL-8과 IL-6에서 통계적으로 유의한 감소를 발견할수 있었다고 밝힘.

▷한편, 언론에 따르면 동사는 2차 평가지표를 충족한 만큼 임상 설계를 변경해 후속 임상을 진행할 것으로 알려짐.




★특징 상한가 및 급등주★


● 엔케이맥스(182400) : NK세포치료제 최초로 고형암 말기 환자서 완전관해 효과 소식에 상한가

● 위메이드(112040) : 미르4 흥행 기대감 등에 상한가

● 신원종합개발(017000) : 주택 공급 확대 기대감 등에 건설 중소형 테마 상승 속 상한가

● 스카이이앤엠(131100) : 전기차 테마 상승 속 최대주주 초록뱀미디어 대상 100억원 규모 유상증자 결정에 상한가

● 덕신하우징(090410) : 주택 공급 확대 기대감 등에 시장에서 관련주로 부각되며 급등

● 에코캡(128540) : 리비안 IPO 추진 소식 속 시장에서 관련주로 부각되며 급등

● 에이치엘비생명과학(067630) : 에이치엘비, 나노젠 코로나19 백신 승인 기대감 지속 속 나노코박스의 글로벌 권리 인수 사실 부각에 급등

● 범양건영(002410) : 주택 공급 확대 기대감 등에 건설 중소형 테마 상승 속 급등

● 한국비엔씨(256840) : 코로나19 치료제 '안트로퀴노놀'의 유럽 유통 계약 속 안트로퀴놀 국내 등 독점 제조 및 판매 권리 확보 사실 부각 지속에 급등

● 에이치엘비제약(047920) : 에이치엘비, 나노젠 코로나19 백신 승인 기대감 지속 속 나노코박스의 글로벌 권리 인수 사실 부각에 급등

● 넥스트사이언스(003580) : 나노젠 코로나19 백신 승인 기대감 지속 속 나노젠 지분을 보유 사실 부각에 급등

● 멜파스(096640) : 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 및 100억원 규모 유상증자 결정 모멘텀 지속에 급등

● KD(044180) : 주택 공급 확대 기대감 등에 건설 테마 상승 속 급등

● 위메이드맥스(101730) : 최대주주 위메이드, 미르4 흥행 기대감 등에 급등

● 펄어비스(263750) : 내년 실적 호조 전망 등에 급등

● 대원화성(024890) : 리비안 IPO 추진 소식 속 소재 공급 사실 부각에 급등

● 인텔리안테크(189300) : 우주항공산업 테마 상승 및 아이폰13 저궤도 위성통신 기능 탑재 기대감 속 관련 기술력 보유 사실 부각에 급등

● 원일특강(012620) : 中 철강 수요 증가 기대감 속 철광석 가격 반등에 철강 중소형 테마 상승 속 급등

● 재영솔루텍(049630) : 삼성전자 지원 속 손떨림보정 사업 강화 소식에 급등

● 일성건설(013360) : 주택 공급 확대 기대감 등에 건설 중소형 테마 상승 속 급등

● 지더블유바이텍(036180) : 라디안큐바이오, 순도 95% 백혈구 추출기술로 글로벌 원심분리기 시장 진출 기대감 속 협력사실 부각에 급등

● 피에스엠씨(024850) : 파월 Fed 의장 비둘기파적 발언 속 필라델피아 지수 강세 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등

● 에이티세미콘(089530) : 파월 Fed 의장 비둘기파적 발언 속 필라델피아 지수 강세 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등

● 한올바이오파마(009420) : 자가면역질환 치료제 상업화 기대감에 급등

● 평화산업(090080) : 정부, 미래차 검사·정비 인프라 확충 및 전문인력 양성방안 발표 등에 수소차 테마 상승 속 급등

● 유라테크(048430) : 국회 운영위 세종시 국회의사당 분원 설치 개정안 통과 소식 속 세종시에 본사를 두고 있는 점이 시장에서 부각되며 급등

● 삼부토건(001470) : 주택 공급 확대 기대감 등에 건설 중소형 테마 상승 속 급등

● 에이치엘비(028300) : 나노젠 코로나19 백신 승인 기대감 지속 속 나노코박스의 글로벌 권리 인수 사실 부각에 급등

● 계룡건설(013580) : 주택 공급 확대 기대감 등에 건설 중소형 테마 상승 속 급등




★중국, 일본, 대만 장마감 시황★


▶중국 장마감 요약


8월30일 중국 상해종합지수는 미국 및 아시아증시 상승 영향 등에 강보합.


이날 중국 상해종합지수는 3,535.07(+0.37%)로 소폭 상승 출발. 장초반 하락전환하기도 했지만 이내 상승폭을 확대한 뒤 3,535선을 중심으로 소폭 상승세를 이어가는 모습. 오전 장중 재차 하락전환하기도 했지만, 이내 상승폭을 확대하며 오후 장중 3,539.49(+0.49%)에서 고점을 형성. 이후 다시 한번 하락전환하며 3,512.99(-0.26%)에서 저점을 형성했고, 장막판 상승전환한 끝에 결국 3,528.15(+0.17%)에서 거래를 마감.


중국 상해종합지수는 미국 및 아시아 주요국 상승 영향 등에 상승하는 모습. 지난 주말 뉴욕증시는 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장의 비둘기파적 발언 등에 긴축 우려가 완화되면서 3대 지수 모두 상승했음. 이에 금일 일본, 홍콩 등 아시아 주요국 증시도 상승하는 모습. 아울러 중국 중앙은행인 인민은행이 공개시장 운영을 통해 7일물 역환매조건부채권(역레포)을 가동해 500억 위안(약 9조원) 규모의 유동성을 시장에 공급한 점도 중국 상해종합지수에 긍정적으로 작용.


다만, 중국의 규제 리스크가 지속되고 있는 점은 상해종합지수에 상승폭을 제한. 언론에 따르면, 지난 27일 중국 공산당 중앙인터넷안전정보화위원회 판공실은 ‘무질서한 팬덤 관리를 더욱 강화하는 것에 대한 통지’를 발표한 것으로 알려짐. 총 10개항으로 이뤄진 안내문에는 연예인 인기 차트 발표 및 미성년자가 연예인을 응원하기 위해 돈을 쓰는 것 등이 금지된 것으로 알려짐.


한편, 오는 31일 中 제조업 및 비제조업 구매관리라지수(PMI)가 발표될 예정. 지난 7월 공식 제조업 PMI는 17개월 새 최저치를, 비제조업 PMI는 5개월 새 최저치를 기록한 바 있음.


업종별로는 등락이 엇갈린 가운데, 통신서비스, 에너지-화석연료, 화학, 금속/광업, 산업서비스, 재생에너지, 자동차 업종 등이 상승한 반면, 보험, 의료 장비/보급, 은행/투자서비스, 복합산업, 운수, 제약 업종 등은 하락. 종목별로는 상해자동차(+2.59%), 장성자동차(+3.38%), 보산철강(+5.93%), 페트로차이나(+2.75%) 등이 상승.


마감지수 : 상해종합지수 3,528.15P(+5.99P/+0.17%), 상해A지수 3,697.76P(+6.23P/+0.17%), 상해B지수 266.43P(+2.83P/+1.08%)



[국내증시와의 상관관계]


지난 2021년 3월4일부터 중국의 연중 최대 정치행사인 양회가 개최된 가운데, 리커창 총리는 3월5일 베이징 인민대회당에서 열린 13기 전국인민대표대회(전인대) 4차 연례회의에서 중국의 올해 경제성장률 전망치를 6% 이상으로 제시하면서 거시정책 급선회는 없다고 강조했음. 5월20일 中 인민은행은 기준금리 역할을 하는 1년 만기와 5년 만기 대출우대금리(LPR)를 각각 3.85%, 4.65%로 공지하면서 13개월 연속 동결했음.


과거 중국의 주요 산업은 값싼 노동력을 이용한 섬유와 신발 가공산업 등 저부가가치 산업 중심이었으나 중국 경제의 비약적인 성장과 더불어 기술력이 향상됨에 따라 IT, 자동차, 정밀기기, 화학 등의 고부가 가치 산업이 차지하는 비중이 점점 확대.

또한, 전세계에서 차지하는 경제규모가 점점 확대되고 있어 글로벌 증시에 미치는 영향력이 점점 확대. 특히, 중국정부의 기준금리 및 지급준비율 조정 등 대내외적인 정책의 변동에 따라 아시아와 우리나라의 수출과 원자재 수요에 큰 영향을 미침.



[관련업종 및 관련테마/종목]


은행 - 하나금융지주, 우리금융지주, 신한지주, KB금융, 기업은행 등

증권 - 삼성증권, NH투자증권, 한국금융지주, 미래에셋증권 등

철강, 금속 - POSCO, 현대제철, 동국제강, 고려아연, 풍산 등

석유화학, 정유 - 롯데케미칼, LG화학, GS, S-Oil, SK이노베이션 등

건설 - DL이앤씨, 대우건설, 현대건설, GS건설, 삼성물산 등




▶일본 장마감 요약


8월30일 일본 니케이지수는 파월 Fed의장 비둘기파적 발언 등에 상승.


이날 일본 니케이지수는 27,867.60엔(+0.82%)으로 상승 출발. 장 초반 27,921.55엔(+1.01%)에서 고점을 형성한 지수는 이내 상승폭을 축소해 오전장 27,656.63엔(+0.06%)에서 저점을 형성. 이후 완만하게 상승폭을 키워간 끝에 27,789.29엔(+0.54%)에서 거래를 마감.


파월 Fed의장 비둘기파적 발언 등에 뉴욕증시가 강세를 보인 점이 이날 일본증시의 상승요인으로 작용. 현지시간 27일 파월 의장은 잭슨홀 미팅 연설에서 경제가 예상대로 광범위하게 진전된다면 Fed는 올해 테이퍼링을 실시하는 것이 적절할 수 있다는 견해를 가지고 있다고 밝혔으나, 테이퍼링의 시기나 속도가 금리 인상과 관련해 직접적인 신호를 전달하기 위한 것은 아니라고 밝혔음. 이에 뉴욕증시 내 3대 지수 모두 상승세를 보였고 나스닥지수는 1% 넘는 강세를 보이면서 일본증시에 상승압력을 가했음.


한편, 일본 내 코로나19 확산에 대한 우려가 지속되고 있는 가운데, 일본의 코로나19 긴급사태는 9월12일 이후로 연장될 것으로 관측되고 있음.


업종별로는 대부분의 업종이 상승한 가운데 재생에너지, 금속/광업, 자동차, 스프트웨어/IT서비스, 유틸리티, 기술장비, 화학, 에너지 등의 상승세가 두드러짐. 종목별로는 신니폰제철(+5.27%), 스미토모화학(+2.78%), 인펙스홀딩스(+2.00%), 도쿄가스(+1.04%), 도요타자동차(+0.78%) 등이 상승.


마감지수 : 니케이225 27,789.29엔(+148.15엔/+0.54%)



[국내증시와의 상관관계]


일본은행(BOJ)은 6월18일 종료된 금융정책결정회의에서 단기 정책금리를 마이너스(-)0.1%로 동결했으며, 코로나19에 대응해 내놨던 '기업 자금 융통 지원 특별 프로그램' 기한을 내년 3월까지 연장하겠다고 밝힘. 아울러 10년 만기 국채 금리 목표치는 '0% 정도'로 유지하고, 당좌 계정 일부에 적용하는 금리는 마이너스(-) 0.1%로 유지한다고 밝힘. 또한, 무제한으로 필요한 만큼의 국채를 매입하겠다는 점도 이전과 동일하게 유지했음. 이어 연간 기업어음·회사채 매입 한도도 20조 엔으로 유지했으며 상장지수펀드(ETF)와 부동산투자신탁(J-REITS) 매입 규모도 각각 12조 엔과 1천800억 엔으로 동결 했음.


일반적으로, 증시내 수출기업 비중이 높은 국내증시와 일본증시는 중-장기적으로 세계 경기흐름과 연동되어 비슷한 흐름을 나타내고 있으며, 상호간 영향력은 다소 줄어들었으나 증시구조 및 산업구조가 과거에 비해 점진적으로 비슷한 양상으로 변화. 전체적인 지수흐름은 타 증시에 비해 매우 유사한 움직임을 나타내고 있는 추세. 일본 증시는 아시아 역내 증시를 견인하는 선도시장 역할을 수행하고 있으며, 이에 따라 중장기적 관점의 연동성은 지속.



[관련업종 및 관련테마/종목]


자동차 - 현대차, 기아, 현대모비스 등

전기전자 대표주 - 삼성전자, LG전자, LG디스플레이, 삼성SDI, SK하이닉스, 삼성전기 등

은행 - KB금융, 신한지주, 우리금융지주, 하나금융지주 등

철강 - POSCO, 현대제철, 동국제강, NI스틸 등

반도체 - 삼성전자, SK하이닉스, 주성엔지니어링 등



▶대만 장마감 요약


8월30일 대만 가권지수는 美 증시 상승 영향 등에 강세.


이날 대만 가권지수는 장중 저점인 17,244.62(+0.20%)로 소폭 상승 출발. 장초반 상승폭을 확대한 지수는 17,310선을 중심으로 상승세를 이어가다 장막판 재차 상승폭을 확대한 끝에 결국, 장중 고점인 17,396.52(+1.08%)로 거래를 마감.


대만 가권지수는 美 증시 상승 영향 등에 상승하는 모습. 지난 주말 뉴욕증시는 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장의 비둘기파적 발언 등에 긴축 우려가 완화되면서 3대 지수 모두 상승했음. 특히, S&P500지수와 나스닥지수는 사상 최고치 재차 경신했음. 지난 27일(현지시간) 제롬 파월 연방준비제도(Fed•연준) 의장은 잭슨홀 연설에서 연내 테이퍼링(자산 매입 축소) 가능성을 시사하면서도 금리 인상과는 거리가 멀다고 선을 그으며 비둘기파 적인 모습을 보였음.


업종별로는 모든 업종이 상승한 가운데, 재생에너지, 부동산, 소매, 에너지-화석연료, 의료 장비/보급, 보험 업종 등의 상승세가 두드러짐. 종목별로는 TSMC(+1.00%), UMC(+1.78%), 케세이 금융지주(+3.12%), 혼하이 정밀(+0.93%) 등이 상승.


마감지수 : 가권지수 17,396.52P(+186.59P/+1.08%)



[국내증시와의 상관관계]


대만 중앙은행은 21년6월 금융정책회의를 열고 현행 금리를 1.125%로 다섯 차례 연속 유지하기로 결정. 중앙은행은 수출 호조를 배경으로 올해 국내총생산(GDP) 성장률 전망을 5.08%로 상향했음. 이는 3월 시점 예상치 4.53%에서 0.55% 포인트 높인 것임. 한편, 중앙은행은 20년3월 기준금리를 종전 1.375%에서 사상최저 수준인 1.125%로 인하한 바 있음.


일반적으로 반도체, LCD 등 수출중심 IT주들이 증시에서 차지하는 비중이 높고, 외국인의 매매가 증시에 미치는 영향력이 높은 이유로 양증시간의 상관성은 과거 다소 높았음. 그러나 최근 국내증시와 대만증시간 상관성은 과거에 비해 다소 약화되는 현상을 나타내고 있는데, 이는 여전히 IT주들의 비중이 높고 미국 의존도가 높은 대만에 비해 국내산업의 다각화 및 비IT부문의 비중강화(다양한 산업포트폴리오 구성), 주식시장 유동성 강화등의 요인을 통해 국내증시의 체질이 강화되고 있기 때문임.


[관련업종 및 관련테마/종목]


[반도체 관련주]

생산 - 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍

장비 - 원익IPS, 테스, 에스에프에이, SFA반도체, 케이씨텍, 에스엔유 등

재료 - 동진쎄미켐, 네패스, 솔브레인, 엠케이전자 등


[LCD 관련주]

생산 - 삼성전자, LG디스플레이 등

장비 - 삼성SDI, 에스에프에이, 톱텍, AP시스템, 아바코, 탑엔지니어링 등

부품 - 금호전기, 엘앤에프, 파인디앤씨, 한솔테크닉스, 삼진엘앤디, 우주일렉트로 등





★장마감 주요 종목 공시★


● DL건설(001880) - 의료법인 보원의료재단과 998.14억원(최근 매출액대비 5.75%) 규모 공급계약(경희대학교 가야의료원 신축공사) 체결

● DL이앤씨(375500) - 의료법인 보원의료재단과 3,037.81억원(최근 매출액대비 3.48%) 규모 공급계약(경희대학교 가야의료원 신축공사) 체결

● 신도기연(290520) - Wuhan China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology co.,Ltd.와 148.51억원(최근 매출액대비 35.72%) 규모 공급계약(디스플레이 제조 장비) 체결(계약기간:2021-08-30~2021-11-01)

● 이원컴포텍(088290) - 해외 바이오 사업 진출 및 경영 참여 목적으로 리미나투스파마(유) (Liminatus Pharma, LLC) 주식 16,120,000주를 181.18억원에 신규로 양수하기로 결정(양수후지분율:24.18%, 양수예정일:2021-08-30). 출자법인 Metavagen, LLC 해산사유 발생

● 스카이이앤엠(131100) - 운영자금 등 확보 목적으로 (주)초록뱀미디어(최대주주) 등 대상 12,422,361주(100억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:805원, 상장예정:2021-09-28)

● 초록뱀미디어(047820) - 최대주주 지위에서 추가 지분취득을 통한 지배력 강화 목적으로 (주)스카이이앤엠(대한민국) 주식 12,422,361주를 100억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:31.18%, 취득예정일:2021-09-07)

● 제넥신(095700) - COVID-19 예방 DNA 백신 GX-19N 의 2/3상 임상시험 계획 변경 신청

● 녹십자(006280) - GC녹십자, 얀센백신 위탁생산 논의 보도에 대한 해명으로 현재 확정된 바 없다고 밝힘

● 강스템바이오텍(217730) - 무릎 골관절염 환자에서 퓨어스템-오에이 키트 주 (FURESTEM-OA Kit Inj.) 투여 시의 안전성 및 탐색적인 유효성 평가를 위한, 단회투여, 단계적 용량증량 및 적정용량 탐색, 제 1/2a 상 임상시험계획(IND) 신청

● 휴온스블러썸(263920) - 개선기간 종료에 따른 상장폐지여부 결정 안내

● 미투젠(950190) - 보통주 497,513주(100억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2021-08-31~2021-11-30)

● 파인텍(131760) - 하부 직접 측정 방식을 이용한 열 압착 압력 측정장치 관련 특허 취득

● 엠플러스(259630) - 394.21억원(최근 매출액대비 24.87%) 규모 공급계약(2차전지 조립공정 제조 설비) 체결(계약기간:2021-08-30~2022-03-10)

● 대우건설(047040) - 한국토지주택공사와 4,002.59억원(최근 매출액대비 4.92%) 규모 공급계약(성남 신흥2구역 주택재개발정비사업) 체결(계약기간:2021-08-31~2023-01-15)

● 경동나비엔(009450) - ㈜경동폴리움과의 소규모 주식교환 이사회 승인

● 코드네이처(078940) - 운영자금 확보 목적으로 아트마투자조합 등을 대상으로 5,099,779주(115억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:2,255원, 상장예정:2021-11-17)

● SK(034730) - 시총 140조 목표 SK(주), SKC·실트론 등 합병 가능성도 부각 보도에 대한 해명으로 해당 합병에 대해 검토하고 있지 않다고 밝힘

● SKC(011790) - 시총 140조 목표 SK(주), SKC·실트론 등 합병 가능성도 부각 보도에 대한 해명으로 SK㈜와의 합병을 검토하고 있지 않다고 밝힘

● 지코(010580) - 최대주주가 김태범으로 변경

● 코렌텍(104540) - 경골용 환자맞춤형 수술기기 및 이를 이용하는 수술모듈 관련 미국 특허 취득

● 센트럴인사이트(012600) - 대표이사의 횡령 등에 대한 불송치(각하) 결정 통지서 수령

● 한국콜마(161890) - 퀘세틴 및 캠페롤의 함량이 증대된 은행나무 잎 추출물의 제조 방법 관련 특허 취득

● 오스테오닉(226400) - 생체복합재료 십자인대 재건장치(14종) 美 FDA 승인 획득




★급등락 종목 이유 상세분석★


1. 에코캡(128540)/4,805원(+28.99%) : 주담 통화 실패(연결불가). 커뮤니티 내 美 전기차업체 리비안 관련주 언급. 8월29일 리비안 美 증시 상장 절차 돌입 관련 기사 : https://www.hankyung.com/finance/article/202108296233i 2월15일 에코캡, 국내 유일 인서트그로멧…아마존 대거 투자 리비안에 공급 관련 기사 : https://www.etoday.co.kr/news/view/1994845


2. 디이엔티(079810)/6,310원(+14.52%) : 주담 통화 실패(연결불가). 플렉서블 디스플레이, 2차전지(장비) 테마 상승.


3. 액토즈소프트(052790)/12,950원(+14.10%) : 주담 통화 실패(연결불가). 수급 측면 기관 3거래일 연속 순매수 유입. 게임, 모바일게임(스마트폰) 테마 상승.


4. 아이진(185490)/50,300원(+13.67%) : 주담 통화 실패(연결 불가). 수급 측면, 외국인 순매수 유입. 건강기능식품, 일부 코로나19 테마 상승. 8월30일 아이진 주주, 코로나 백신 임상 승인 국민청원까지…승인은 언제쯤 기사 : https://cnews.pinpointnews.co.kr/view.php?ud=20210830064851387cd1e7f0bdf_45, 8월25일 아이진-에스티팜 컨소시엄 mRNA 백신, 특허 회피 전략은 기사 : https://pharm.edaily.co.kr/news/read?newsId=01397286629150928&mediaCodeNo=257


5. 엔에스쇼핑(138250)/17,050원(+12.17%) : 주담 통화 실패(연결불가). 홈쇼핑, 소매유통 테마 상승. 자회사 ㈜하림산업, 830억원 규모 신규시설투자(물류센터 및 기계설비) 관련 8월27일 공시.


6. 에코프로에이치엔(383310)/120,500원(+11.27%) : 주담 통화 실패(연결불가). 온실가스(탄소배출권), 황사/미세먼지 테마 상승. 수급 측면 외국인(3거래일)/기관(3거래일) 순매수 유입.


7. 덕신하우징(090410)/2,365원(+10.77%) : 주담 통화 실패(연결 불가). 수급 측면, 기관(2거래일 연속) 순매수 유입. 8월30일 덕신하우징 11% 상승 '부동산 공급 확대 정책 수혜주' 기사 : http://www.gukjenews.com/news/articleView.html?idxno=2297875


8. 광림(014200)/3,725원(+9.56%) : 주담 통화 실패(부재중). 방위산업/전쟁 및 테러, 재난/안전(지진 등) 테마 상승.


9. 해성옵틱스(076610)/895원(-11.82%) : 주담 통화 결과, 특이사항 없다고 함. 269.76억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 관련 8월27일 공시. 수급 측면 외국인(3거래일)/기관 순매도 출회.


10. 티앤알바이오팹(246710)/72,000원(-12.52%) : 주담 통화 실패(연결불가). 수급 측면 외국인(5거래일)/기관(3거래일) 순매도 출회.


11. 네오크레마(311390)/10,700원(-23.02%) : 주담 통화 결과, 특이사항 없다고 밝힘. 수급 측면, 외국인(2거래일 연속)/기관 동반 순매도 출회.

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