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★8월 27일 금요일 이재상의 장마감 뉴스브리핑★




● 국내증시, 8/27 코스피 잭슨홀 미팅 관망세 속 기관 순매수에 강보합, 코스닥 개인 순매수 등에 나흘째 상승… 코스피 +5.37(+0.17%) 3,133.90, 코스닥 +3.07(+0.30%) 1,023.51

● 원/달러 환율, 잭슨홀 미팅 관망세 속 소폭 하락... -1.3원(-0.11%) 1,169.2원

● 아시아 증시, 중국(+0.59%), 일본(-0.36%), 홍콩(-0.03%), 대만(+0.84%)

● 신규확진 1천841명, 이틀연속 1천800명대…52일째 네 자릿수

● 보건노조 "9월 2일 총파업"…코로나 병동·선별진료소 비운다

● 국내 접종완료자 출국후 입국시 PCR 검사 1회 실시···방역 강화

● 바이든 "IS 공격 지시" 강경 대응 천명…대피·철군 시한 연장 가능성엔 "20년 전쟁 끝낼 때"

● '카불 테러' 책임 美에 돌린 탈레반…"공항은 통제권 밖. 미국이 보안 조치 안해"

● 씨티 "한은, 11월 추가 금리 인상할 듯"

● 韓·EU, 내달부터 무비자 입국 허용...2주 자가격리는 그대로

● "백신 아니라 코로나가 혈전 리스크 유발한다"…英 학술지 발표

● 아스트라제네카 백신사업 철수 검토하나…영국에서도 '외면'

● 연준서 '테이퍼링' 목소리 높아져…잭슨홀 미팅 앞서 파월 압박

● 파월 잭슨홀 연설 '테이퍼링'보다 '경제 평가'에 주목

● 중국 경기둔화 속 우려 속 지준율 인하 관측 고개

● 7월 은행 주담대 금리 2.81%…2년2개월來 '최고'

● 5대 시중은행 모두 신용대출 '연봉 이내'로 막는다

● 삼성화재 30일부터·농협생명 내달 1일…금감원 종합검사 재개



[기업/산업]


● 반도체 가격 20%↑…TSMC發 파운드리 업계 줄인상 예고

● 中, 수소전기차 첫 시범지역으로 상하이 지정...수소차 개발 박차

● '수소연료 발전소' 간 방문규 수은행장 "수소산업 적극지원"

● 아파트 신축땐 5%·기축시설은 2%…내년부터 전기차 충전기 '의무 설치'

● 중고車 시장개방 논의 2년7개월…완성차-중고차, 여전히 난항

● 정부, 클라우드 컴퓨팅·메타버스 대응 전략 곧 발표

● "섬유패션산업 미래가치 제시"..'프리뷰 인 서울 2021' 9월 1일 개막

● 금리인상·대출규제...뜨겁던 건설株 싸늘

● 보험료 부담 줄어드나...공시·예정 이율 오를듯

● 글로벌 스마트워치 출하량 2분기 '급성장'…삼성은 3위 올라서

● 갤럭시 Z폴드3·플립3 27일 40개국서 공식 출시···메타버스서 '폴더블 데이' 연다

● 현대차그룹 2025년에는 전기차 다양성 1위 회사 될듯

● 현대차, 용산에 미래형 모빌리티연구소 만든다

● 현대차 이어 테슬라까지…모빌리티 업계에 부는 '로봇' 바람

● 기아 노조, 임단협 잠정합의안 68.2% 찬성…10년만에 '무분규' 타결

● 포스코, 현대미포조선과 액화이산화탄소 운반선 개발 추진

● 매리 바라 GM 회장 "차세대 배터리 문제없다...LG엔솔과 협력 지속"

● LG마그나 이파워트레인, 최첨단 인천 車부품 생산라인 공개

● SKT, AI 유토피아 찾는다...'ai.x 컨퍼런스 2021' 개최

● 최태원 회장, SK실트론 인수과정서 위법 있었나…공정위 결론 나온다

● SK루브리컨츠-한진, '친환경 윤활유' 효과 입증…탄소배출 2.8톤 저감

● 한국타이어, 英 국제 상용차 박람회에 트럭·버스 타이어 출품

● 손태승 우리금융 회장, DLF 중징계 취소 1심 승소…금감원 "항소 검토"

● 케이뱅크, 정기예금 금리 0.2%p 인상…1년 기준 1.4%

● 펄어비스 '검은사막 모바일' 중국 서비스 가시화... 위챗, 큐큐 등에서 오늘부터 사전 예약 시작

● 포스코 개발 구동모터 핵심부품...전기차 '아이오닉7'에 탑재된다

● 1조 공모 나선 현대중공업, 적자 쌓이는데 소송액만 4800억 넘어

● "리니지가 껍데기만 바꿨네"… 확률형 아이템에 혹평 쏟아진 엔씨 블소2

● 포스코에너지, 중소기업과 폐열 활용 저탄소 기술개발 나서

● 차바이오F&C, 피부과학 화장품 브랜드 '차바이오:랩' 출시

● 쌍용차 "호주법인 상반기 흑자 전환"…오세아니아 시장 공략

● 베스파, 신작 '타임디펜더스' 日 구글 스토어 인기 게임 1위 달성

● 에스티큐브, 면역관문억제제 'PD-L1 항체' 일본 특허 취득

● 지트리비앤티, 약 45억 규모 인플루엔자 백신 유통계약 추가 체결

● NHN페이코, 국내 첫 '전자서명인증사업자'로 선정

● 여기어때, 인터파크 인수 참여해 야놀자와 경쟁… 인수가 '1500억' 전망

● 엔케이맥스, NK세포 활성도와 항암치료 상관관계 확인

● 쎄미시스코 '에디슨 EV'로 사명 변경…"전기차 전문 기업으로 출발"

● 진원생명과학, 코로나19 백신 흡인기 모듈 개량특허 출원

● 에스디바이오센서, 현장분자진단기기 'M10' 유럽 수출 시작

● 미코바이오메드, 자가진단용 코로나19 항체키트 수출허가 획득

● 영림원소프트랩, 한글과컴퓨터에 'K-System' ERP 공급

● 3대 신평사, 'SK와 합병' SK머티리얼즈 신용등급 일제히 상향 검토

● 넥스턴바이오, 자회사 로스비보 일라이 릴리와 CDA 체결

● 에스트래픽, IT 기업 해줌과 MOU 체결

● 베셀에어로스페이스, 시리즈A 투자 나선다 "기업가치 1500억 기대"

● 에이비온, 공모가 1만7000원 확정…희망범위 최상단

● KT스카이라이프-현대HCN 인수 행정절차 최종 마무리



[경제/증시/부동산]


● 글로벌 증시 출렁…돈 몰리는 EMP 펀드

● 배터리·나스닥 3배 ETF 사들인 서학개미

● 금융사 종합검사 더 못 미뤄…코로나 상황 속 '속전속결'

● '급등락' 스팩株에 채찍·당근 함께 빼든 금융당국

● 고승범 금융위원장 후보자 "공매도 확대해야"

● 올 들어 37% 수익 낸 베트남 펀드, 실적 호조에 3분기도 '맑음'

● 1000일 만에 금리 올린 韓銀···금융불균형 겨냥했다

● 기준금리 인상한 날, 3년물 국채금리 '하락'…연말까지 '보합권' 전망

● "중국 기침에 신흥국 감기"...中 경제불안에 호주·한국 통화가치 '뚝뚝'

● 기재차관 "추석 장바구니 물가 안정 위해 16대 성수품 공급물량 1.4배 확대"

● 가맹점 수수료 재산정 논의 본격화…이번에도 내리나

● 9월~12월 전국 재개발·재건축 6만4000여 가구 분양 예정

● 집값 너무 올랐나···전국·수도권·서울 '사자' 심리 주춤?



[정치/사회/국내 기타]


● 문 대통령 지지율 다시 30%대로 후퇴…50대서 급락

● 언론중재법, 野저지로 8월 처리는 어려울 듯…靑 강행 우려 속 與 '속도조절론'

● 윤석열, 29일 첫 공약 발표…"집 걱정 없애드리겠다"

● 박지원 "불법사찰·정치개입 사과…정치 거리두기 실천할 것"

● 노규덕, 29일 워싱턴 방문…한미훈련 이후 한반도정세 논의

● 서욱 국방, 29일 이집트·오만 공식 방문…"국방·방산협력 강화"

● '원전 폐쇄' 놓고 청와대→산업부→한수원 '내리 압박'···공소장 곳곳엔 막말

● 식약처, 우울증 치료 초음파자극시스템 '혁신의료기기' 지정

● 식약처, 코로나19 백신 개발업체 위해성 관리계획 작성 안내

● 보건의료노조 내달 2일 총파업 예고…정부 "비상진료대책 마련 예정"

● 내년 건강보험료율 1.89% 인상...직장인 월 평균 2475원 더 내야

● 韓·인도네시아 소비자원 업무협약…"국제 거래 불만 해결"

● 軍, 수리온 계열 운항 재개…"메디온 사고, 조종사 오인 때문"

● "추석 가족모임-요양원 면회 허용여부 검토…접종효과는 9월 중하순"

● 북한, 남측 정기통화 시도에 응답 없어 '차단 18일째'



[해외/국제]


● 미 아프간 철군 닷새 앞뒀는데 초비상…대피작전 차질 빚나

● 러시아 카불공항 폭탄테러 규탄…"테러는 지구상에 설 자리 없는 악"

● 中 7월 공업이익 16.4% ↑…경기 회복 둔화

● 中매체, 쿼드 군사훈련에 "중국 봉쇄 공범 되지 말라" 경고

● 중국 경작지 10년간 5.9% 급감···도시화 속도전에 전용 늘어

● 중국 군사 압박 속 대만 17조원 사상최대 국방예산

● 호주 7월 소매판매 전월비 2.7%↓…전월 감소세 이어

● 람다 변이 올림픽 직전 日유입…"정부, 은폐 의혹"

● 미국, 중국 관영매체 이어 홍콩 친중매체도 규제

● 中, '화웨이 부회장 구하기'…캐나다 무역 압박

● 홍콩인 영국 비자 신청 5개월간 6만5천건…"엑소더스 반영"

● 브라질 5G 사업 10월 국제입찰…화웨이 참여 여부 관심

● 인도도 보잉 737맥스 운항재개 허용…"중국만 남았다"

● "반도체 모자라서"…포드, F-150 생산 또 줄인다

● 아이폰값 오르나…TSMC, 반도체 가격 '20% 인상'

● 애플, 美개발자들과 소송 합의…외부결제 사실상 허용

● '애플뉴스' 참여 언론사에 1년간 구독료 수수료 30%→15% 할인

● 미 법원, 'J&J 베이비파우더 사업분할 제동' 요청 거부

● 테슬라, 텍사스에서 일반 소비자용 전력판매 추진



★국내 장마감 시황★


[코스피시장]


8/27 KOSPI 3,133.90(+0.17%) 기관 순매수(+), 외국인·개인 순매도(-), 잭슨홀 미팅 관망세


지난밤 뉴욕증시가 잭슨홀 회의 관망세 및 아프가니스탄 지정학적 리스크 부각 등으로 하락했고, 유럽 주요국 증시도 하락. 이날 코스피지수는 3,116.29(-12.24P, -0.39%)로 하락 출발. 장 초반 3,106.97(-21.56P, -0.69%)에서 장중 저점을 기록한 후 낙폭을 줄였고, 상승 전환해 오전장 후반 3,143.01(+14.48P, +0.46%)에서 장중 고점을 형성. 오후 들어 상승폭을 줄였고, 하락 전환하기도 했으나 장 후반 재차 소폭 상승한 끝에 결국 3,133.90(+5.37P, +0.17%)에서 거래를 마감.


아프가니스탄 폭탄 테러 소식에 지정학적 리스크가 부각되며 코스피지수는 장 초반 하락세를 보이기도 했으나 기관 순매수 및 외국인 선물 순매수 등으로 코스피지수는 강보합 마감. 중국 인민은행이 농촌 지원을 위해 지급준비율을 인하할 가능성이 제기되면서 중국 증시가 상승한 점도 코스피지수에 긍정적으로 작용.


다만, 잭슨홀 미팅을 앞두고 짙은 관망세와 외국인과 개인의 순매도 등으로 코스피지수의 상승은 제한됨.


현지시간으로 27일 열리는 이번 잭슨홀 미팅은 비대면 하루 일정으로 개최될 예정으로 파월 의장이 테이퍼링과 관련해 어떤 입장을 내비칠지 시장의 관심이 집중되는 모습. 한편, 잭슨홀 미팅을 하루 앞두고 현지시간으로 26일 캔자스시티, 세인트루이스, 댈러스 연은 총재는 방송 인터뷰에서 조기 테이퍼링을 시사하는 발언을 내놓았음.


금일 0시 기준 국내 코로나19 신규확진자는 1,841명을 기록했고, 전일 하루 사망자는 8명 발생. 위중증 환자는 총 427명으로 전일보다 2명 증가.


중국, 대만이 상승했고, 일본, 홍콩이 하락하는 등 아시아 주요국 지수는 등락이 엇갈림.


수급별로는 기관은 7,317억 순매수, 개인과 외국인은 각각 3,439억, 3,715억 순매도. 선물시장에서는 외국인이 3,561계약 순매수, 개인과 기관은 각각 1,660계약, 1,712계약 순매도.


원/달러 환율은 전거래일 대비 1.3원 하락한 1,169.2원을 기록.


국고채 3년물 금리는 전일 대비 1.0bp 상승한 1.408%, 10년물은 전일 대비 1.1bp 상승한 1.939%를 기록.


3년 국채선물은 전일 대비 1틱 오른 110.45 마감. 외국인이 2,283계약 순매수, 은행은 1,307계약 순매도. 10년 국채선물은 전일 대비 9틱 내린 127.73 마감. 외국인이 2,566계약 순매도, 금융투자는 1,766계약 순매수.


코스피 시총상위종목들은 상승이 우세. 크래프톤(+5.86%), 셀트리온(+3.51%), 현대모비스(+1.50%), SK바이오사이언스(+1.22%), KB금융(+0.92%), LG생활건강(+0.71%), 카카오뱅크(+0.48%), SK이노베이션(+0.42%) 등이 상승. 반면, POSCO(-2.02%), NAVER(-0.83%), 삼성바이오로직스(-0.73%), 현대차(-0.71%), LG전자(-0.71%) 등은 하락. 삼성SDI는 보합.


업종별로는 대부분 상승. 의료정밀(+1.83%), 증권(+1.29%), 종이/목재(+1.24%), 섬유/의복(+1.00%), 의약품(+0.88%), 기계(+0.69%), 건설(+0.65%), 비금속광물(+0.57%), 유통(+0.52%), 금융(+0.48%) 등이 상승. 반면, 철강/금속(-0.87%), 통신(-0.84%) 등은 하락.


마감 지수 : KOSPI 3,133.90P(+5.37P/+0.17%)



[코스닥 시장]


8/27 KOSDAQ 1,023.51(+0.30%) 개인 순매수(+), 외국인·기관 순매도(-), 잭슨홀 미팅 관망세


지난밤 뉴욕증시가 잭슨홀 회의 관망세 및 아프가니스탄 지정학적 리스크 부각 등으로 하락한 가운데, 이날 코스닥지수는 1,017.36(-3.08P, -0.30%)으로 하락 출발. 장 초반 1,014.10(-6.34P, -0.62%)에서 장중 저점을 기록한 후 오전중 상승 전환했고, 오전장 후반 1,027.26(+6.82P, +0.67%)에서 장중 고점을 형성. 오후 들어 상승폭을 줄여 하락 전환하기도 했으나, 장 후반 재차 상승한 끝에 1,023.51(+3.07P, +0.30%)에서 거래를 마감.


아프가니스탄 폭탄 테러 소식에 지정학적 리스크가 부각됐으나 개인 순매수 등에 코스닥지수는 5거래일 연속 상승. 다만, 잭슨홀 미팅을 앞둔 관망세와 외국인과 기관의 동반 순매도 등으로 코스닥지수의 상승폭은 제한. 외국인과 기관은 각각 3거래일, 4거래일 연속 순매도.


코로나19 치료제 렉키로나 美·유럽 진출 기대감 지속 등에 셀트리온을 비롯해 셀트리온헬스케어(+1.23%), 셀트리온제약(+1.30%)이 동반 상승.


수급별로는 개인이 1,755억 순매수, 외국인과 기관은 각각 940억, 585억 순매도.


코스닥 시총상위종목들은 등락이 엇갈림. 솔브레인(+4.79%), 리노공업(+1.99%), 에이치엘비(+1.32%), 셀트리온제약(+1.30%), 펄어비스(+1.25%), 셀트리온헬스케어(+1.23%), 티씨케이(+0.42%) 등이 상승. 반면, 카카오게임즈(-5.27%), 휴젤(-3.77%), 알테오젠(-3.21%), 원익IPS(-1.63%), 제넥신(-1.55%), 엘앤에프(-1.07%), CJ ENM(-0.67%), SK머티리얼즈(-0.42%) 등은 하락.


업종별로는 상승이 우세. 비금속(+2.81%), 건설(+2.22%), 화학(+1.45%), 운송장비/부품(+1.33%), 정보기기(+1.24%), 컴퓨터서비스(+1.09%), 통신서비스(+1.09%), 종이/목재(+1.05%), 유통(+0.98%) 등이 상승. 반면, 디지털컨텐츠(-1.56%), IT S/W & SVC(-0.83%), 섬유/의류(-0.74%), 운송(-0.69%), 인터넷(-0.58%), 오락문화(-0.50%), 출판/매체복제(-0.46%) 등은 하락.


마감 지수 : KOSDAQ 1,023.51P(+3.07P/+0.30%)




★오늘 장마감 특징종목★


[코스피시장]


크래프톤(259960) : 신작 ‘PUBG:뉴스테이트’ 흥행 기대감 등에 상승.

▷메리츠증권은 동사에 대해 8월 현재 ‘PUBG:뉴스테이트’의 글로벌 사전예약자수 2,800만명 돌파했으며, 8월19일 애플 앱스토어 사전예약 오픈되어 9월말~10월초 출시까지 4,000만 돌파가 무난할 것으로 분석. 2021년 현재 ‘PUBG 모바일’의 글로벌 DAU가 약 5,000만명(중국 제외)으로 추산시 상당수의 유저가 유입되어 순조로운 출발이 가능하다며, 내년 ‘뉴스테이트’ 매출액은 2.24조원, 일평균 61억원 수준을 기록할 것으로 전망.

▷이에 2022년 매출액과 영업이익은 각각 3.8조원(+76.3% YoY), 2.1조원(+121.2% YoY)을 기록할 것으로 전망된다며, '뉴스테이트' 성공을 통해 배틀그라운드 IP가 지속 성장할 수 있다는 점이 긍정적이라고 밝힘. 아울러 2022년 '더 칼리스토 프로토콜', 23년 '타이탄' 등의 신작 라인업으로 또 한번 도약할 동사에 대해 비중확대 전략을 추천한다고 설명.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 720,000원[유지]


제일약품(271980) : 식약처, 당뇨병 치료제(JT-001) 임상 3상 시험 승인에 상승.

▷전일 식품의약품안전처는 동사가 개발 중인 당뇨병 치료제(JT-001)의 임상 3상 시험을 승인했음. 이번 임상은 메트포민(Metformin)과 디파글리플로진(Dapagliflozin) 병용요법으로 혈당조절이 불충분한 제2형 당뇨병 환자를 대상으로 하며, JT-001 추가 병용투여시 유효성 및 안전성을 평가하기 위한 임상시험으로 연세대학교 의과대학 세브란스병원에서 진행될 것으로 알려짐.

▷이 같은 소식에 동사가 상승했으며, 동사의 최대주주인 제일파마홀딩스는 급등 마감했음.


삼아알미늄(006110) : 알루미늄박 제품 경쟁력 기반 2차전지 소재업체로 리레이팅 기대감에 상승.

▷교보증권은 SK이노베이션이 2차전지 제조에 필요한 알루미늄박의 약 70%를 동사로부터 조달하고 있다며, SKI의 수주잔고 1,000GWh에 기반했을 때 동사의 관련 매출액은 환산 시 약 1.8조원에 달한다고 분석. 아울러 국내 최고의 알루미늄박 제품 경쟁력을 바탕으로 배터리 고객사들의 적극적인 해외 진출 및 증설 요청이 지속되고 있다며, 이미 계약된 수주대응에 따라 향후 사업확장은 필수적일 것으로 파악된다고 밝힘.

▷또한, 압연기 확대가 보수적으로 최소 연간 1대씩 늘어난다고 가정해도 `23년까지 평균 +18%의 매출 성장이 예상되며, 현재 약 75%인 전기차 알루미늄박 매출 비중이 확대시 추가 마진율 상향이 기대된다고 분석. 이에 `22~23년 예상 P/E는 16.1배로 2차전지 소재업종 평균 밸류에이션을 감안하여 추가적인 리레이팅 가능성이 충분하다고 밝힘.


한섬(020000) : 하반기 실적 개선 지속 전망 및 저평가 분석 등에 상승.

▷현대차증권은 동사에 대해 안정적 성장세를 유지해오던 고마진 플랫폼인 온라인 한섬몰 채널이 코로나19로 성장이 가속화되며 전사 이익 기여도가 확대되고 있다고 밝힘. 아울러 의류 업황이 개선되며 동사 매출 비중의 80%를 차지하는 오프라인 채널 매출도 회복 중인 가운데, 고정비 부담 축소 등으로 상반기 안정적 실적 성장 달성했으며, 하반기에도 양호한 실적 개선 흐름이 지속될 것으로 전망.

▷또한, 견조한 실적 성장에도 불구하고 내수 패션 카테고리에 국한된 사업 영역으로 제한된 장기 성장성이 동사 밸류에이션 Multiple 할인 요소로 작용해왔으나, 2H21에 국내외 럭셔리 화장품 카테고리로의 본격적 사업 확대가 시작되며 성장 모멘텀이 강화되고, 장기적인 밸류에이션 Multiple re-rating이 가능할 것으로 전망.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 56,000원 -> 60,000원[상향]


에스디바이오센서(137310) : 현장분자진단기기 'M10' 유럽 수출 시작 소식에 상승.

▷동사는 언론을 통해 현장 분자진단기기 'M10'의 유럽 수출을 시작했다고 밝힘. 이 제품은 지난 2월 유럽 CE인증을 받았으며, 하나의 플랫폼에서 등온 증폭 방식(Isothermal amplification)과 실시간 유전자 증폭(RT-PCR) 방식을 동시에 적용한 특장점을 보유하고 있음. 기존에는 검체를 대형 실험실로 보내서 질병을 진단해야 했지만, 이 제품을 쓰면 현장에서 20∼60분 만에 질병을 확인할 수 있는 것으로 알려짐.

▷이와 관련 동사 관계자는 "코로나19 확진 검사를 조만간 현장에서 M10을 통해 60분 이내에 할 수 있을 것으로 보인다"라며, "추후, HIV, HBV, HCV 등의 정량 제품도 출시를 앞두고 있어 다양한 질병 확진에 확대해 쓰일 것으로 기대하고 있다"고 밝힘.


ESR켄달스퀘어리츠(365550) : 신규 자산 편입을 통한 성장 기대감 등에 소폭 상승.

▷신한금융투자는 동사에 대해 향후 연평균 30% 이상의 자산 확장을 계획 중이라고 밝힘. 이는 공실률과 임대료의 안정적인 관리(리스크 분산)가 가능하고, ETF 편입으로 수급에서도 긍정적인 효과가 기대되기 때문 등으로 분석. 아울러 경쟁자가 없는 국내 물류센터 시장에서 빠른 확장으로 시장을 선도할 수 있다고 밝힘.

▷또한, 지난 8월9일 자리츠 2호 지분증권 취득을 위한 사업계획 변경인가와 영업인가를 신청해 자산 편입을 통한 지속적인 성장이 예상된다고 밝힘.

▷투자의견 : 매수[신규], 목표주가 : 8,300원[신규]


OCI(010060) : 성장전략 변화에 따른 주가 재평가 기대감 등에 소폭 상승.

▷대신증권은 동사에 대해 구조적 성장 전략에 대한 변화가 나타나기 시작했다는 사실에 주목할 필요가 있다고 분석. 특히, 향후 추진될 신사업의 경우 아직은 결정된 바가 없기 때문에 당장의 Valuation에 반영하기에는 어렵겠으나, 점차 구체화되면서 주가 Re-rating이 나타날 것으로 전망. 한편, 동사는 전일 포스코케미칼과의 합작사인 피앤오케미칼(동사 지분율 49%, 지분법 자회사)을 통해 2차전지 음극재 관련 소재 사업 진출을 발표했다며, 기존 과산화수소(2022년 5만톤/년)에 신규 아이템이 추가됨에 따라 2023~24년 합작사의 매출액은 약 3~4백억원 수준을 기록할 것으로 전망.

▷아울러 폴리실리콘 가격은 우려와 달리 7월 말 이후 재차 반등, 대규모 웨이퍼 증설에 따른 견조한 수요를 감안하면 당분간 높은 수준에서 유지 가능할 것으로 전망된다며, 높아진 이익 규모에도 불구하고 실적 둔화에 대한 과도한 우려가 반영되며 주가는 2022년 예상 실적 기준 PER 4배 수준에 불과한 저평가 국면에 진입했다고 분석.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 200,000원 -> 215,000원[상향]


제이콘텐트리(036420) : 넷플릭스 오리지널 작품 공개 본격화 등에 소폭 상승.

▷대신증권은 동사에 대해 금일 넷플릭스향 첫 오리지널 드라마 D.P(Deserter Pursuit)를 공개한다고 밝힘. D.P(Deserter Pursuit)는 6부작으로 회당 제작비는 보통 작품들의 2배 수준인 텐트폴로 추정되며, 동사의 자회사인 JTBC스튜디오가 지분 95%를 보유한 클라이맥스 스튜디오에서 제작했다고 밝힘.

▷현재 제작이 확정된 넷플릭스향 오리지널 드라마는 21년 하반기 방영 예정인 , <지금 우리 학교는>, <지옥>, 그리고 21년 하반기 또는 22년 중 방영할 것으로 전망되는 <종이의 집>, <안나라수마나라>, <모범가족> 등 6편이라고 밝힘. OTT향 오리지널 드라마가 중요한 이유는, 당사 추정 제작비 대비 작품 마진이 15% 이상으로 상당히 안정적인 수익을 달성할 수 있고, 분기별 실적의 변동성을 줄여줄 수 있으며, 특히, 넷플릭스에 공급할 경우 글로벌 동시방영을 통해 타 OTT에도 제작능력을 인정받을 수 있는 좋은 레퍼런스가 형성되기 때문이라고 밝힘.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 58,000원[유지]


디앤디플랫폼리츠(377190) : 신규상장 첫날 소폭 하락.

▷금일 유가증권시장에 신규 상장한 동사의 주가는 공모가 5,000원을 상회한 5,390원에서 시초가를 형성한 뒤 소폭 하락 마감했음. 한편, 동사는 위탁관리부동산투자회사로 투자대상 기초자산(부동산)은 영등포구 문래동 오피스 "세미콜론문래", 경기도 용인시 처인구 백암면 고안리 소재 물류센터 "백암 FASSTO 1센터", 아마존 재팬의 일본 허브 물류센터 등임.


쿠쿠홀딩스(192400) : 액면분할 후 변경상장 첫날 소폭 하락.

▷액면분할 결정에 따라 8월24일부터 거래가 정지됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨. 한편, 동사는 지난 7월 유통주식수 확대를 목적으로 1주당 가액 500원을 100원으로 분할하는 주식분할을 결정한 바 있음.


엔씨소프트(036570) : 블소2 기대치 미달 등에 약세.

▷이베스트투자증권은 동사에 대해 블소2 한국은 21.07.26(목) 0시 론칭됐지만, 론칭 초반 매출순위는 시장 기대수준에 크게 미달하고 있다고 밝힘. 이와 관련, 론칭 직전 시장의 기대수준은 론칭 후 매출순위는 2달 정도 하향셋업 과정을 거친 오딘을 제치고 1위에 오른 후 한동안 1위를 유지하며, 첫 분기 36일 동안 일평균 매출 30억원 중후반(리니지2 M 첫 분기 일평균 매출의 90%) 수준이었지만, 첫날인 8/26 애플 앱스토어 매출순위는 10위 → 7위 → 9위 → 6위로 부진했으며 이튿날인 8/27 07시에도 5위 정도에 머물고 있다고 밝힘.

▷투자의견 : BUY -> HOLD[하향], 목표주가 : 1,090,000원 -> 700,000원[하향]




[코스닥시장]


다믈멀티미디어(093640) : 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 등에 상한가.

▷전일 장 마감 후 최대주주인 (주)우리로가 (주)베노홀딩스에 보유주식 1,685,693주를 150.02억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결(변경예정일:2021-10-12) 공시.

▷아울러 운영자금 확보 목적으로 (주)케이피인베스트먼트 등 대상 200억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:3,593원, 전환청구일:2022-10-20 ~ 2024-09-20) 및 운영자금 확보 목적으로 (주)베노홀딩스 등을 대상으로 3,846,152주(119.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:3,120원, 상장예정:2021-11-05) 공시.


넥스턴바이오(089140) : 자회사 로스비보, 일라이 릴리와 당뇨병 치료제 개발 관련 기밀 유지협약(CDA) 체결 소식에 급등.

▷동사는 언론을 통해 자회사 로스비보 테라퓨틱스가 글로벌 제약사 일라이 릴리와 당뇨병 치료제 개발 및 기술수출을 위한 기밀 유지협약(CDA)을 체결했다고 밝힘. 이번 CDA 체결을 통해 로스비보와 일라이 릴리는 miRNA를 활용한 당뇨 치료 신약 RSVI-301/302 파이프라인의 기술 수출 및 당뇨병 치료제 공동개발을 위해 본 계약 가능성을 타진할 계획으로 알려짐.

▷이와 관련 동사 관계자는 "당뇨병 완치를 목표로 하는 치료제로서의 가능성을 유수의 글로벌 제약사들로부터 인정받고 있다"며, "로스비보와 일라이 릴리의 이번 CDA 체결을 시작으로 당뇨병 신약 치료제 개발이 진척할 수 있을 것이라 기대한다"고 밝힘.


리메드(302550) : 2분기 실적 호조에 급등.

▷반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 21년2분기 연결기준 매출액 53.18억원(전년동기대비 +105.54%), 영업이익 2.43억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 15.50억원(전년동기대비 +2,119.75%).


원익피앤이(131390) : 전기차 종합 솔루션 기업으로 재평가 기대감 등에 강세.

▷전일 SK증권은 동사에 대해 국내 3사를 비롯한 글로벌 2차전지 제조 기업을 주요 고객사로 두고 있다며, 완성차 업체 등으로 고객사 저변을 확대하고 있다고 밝힘.

▷이와 관련, 종속기업 피앤이시스템즈(지분 60%)은 동사의 충전 인프라 사업 부문을 담당한다며, 50kW부터 400kW까지의 전기차 급속충전기 제품과 7kW 급 완속 및 홈 충전기 제품 라인업을 보유 중이라고 밝힘. 또한, 국내 전기차 충전기 제조 업체 중 해외 판매 경험이 있는 기업이 극소수에 불과하다는 점을 감안한다면, 피앤이시스템즈가 글로벌 전기차 충전인프라 시장 확대의 직접적인 수혜를 받을 수 있을 것으로 전망.


에스트래픽(234300) : 해줌과 전기차 충전 통합 관제 플랫폼 개발 관련 MOU 체결 소식에 강세.

▷동사는 언론을 통해 전일 태양광 분야 정보기술(IT) 스타트업 '해줌'과 업무협약(MOU)을 통해 전기차 충전 통합 관제 플랫폼 'RE100형 충전솔루션' 기술 개발에 나선다고 밝힘. 양사는 이번 협력을 통해 'RE100형 충전솔루션'을 확보하고, 전기차 100만대 보급 원년인 2025년부터 그 시범사업을 시행하겠다는 계획임.


유일에너테크(340930) : 100.62억원(최근 매출액대비 17.05%) 규모 공급계약(2차전지 조립공정 제조장비) 체결에 강세.

▷100.62억원(최근 매출액대비 17.05%) 규모 공급계약(2차전지 조립공정 제조장비) 체결(계약기간:2021-08-26~2022-09-15) 공시.


미코바이오메드(214610) : 자가진단용 코로나19 항체키트 수출허가 획득 소식에 강세.

▷동사는 언론을 통해 전일 자가진단용 코로나19 항체 진단키트(VERI-Q COVID-19 IgG/IgM Home Test)의 수출허가를 획득했다고 밝힘. 해당 제품은 개인이 손가락에서 피 한 방울을 채혈하는 것으로 간편하게 검체 채취가 완료되어 15분 이내 육안으로 직접 항체 형성 여부를 확인할 수 있으며, 최근 말레이시아, 대만, 베트남 등으로부터 해당 제품 문의와 수출 의뢰가 쇄도해 각국에 제품 등록, 샘플 출하 등이 진행 중인 것으로 전해짐.

▷한편, 동사는 지난 13일 식품의약품안전처 품목 허가를 획득한 코로나19 항체 검사키트(COVID-19 Biokit IgG/IgM)는 전국 시판을 시작했음.


푸드나무(290720) : 랭킹닭컴 급성장 전망 등에 상승.

▷상상인증권은 동사에 대해 랭킹닭컴 가입자가 21년 상반기 기준 이미 156만명(개근질, 피키다이어트를 포함한 전체 가입자 수는 177만명)을 기록했으며, 3분기가 통상 성수기란 점을 감안하면 연말에는 현 추세를 감안해 200~210만명 가능해 보인다고 밝힘.

▷아울러 동사는 최근(8월19일)에는 라온피플과 ‘인공지능(AI) 메타버스 헬스·피트니스’ 사업을 위한 합작법인을 설립을 발표한 가운데, 관련 기술 개발등 일정 감안해 22년에 일부 가시화 될것으로 예상.


이그잭스(060230) : 소소스마트뱅크 설립위와 제4인터넷전문은행 사업 공동 추진 소식에 상승.

▷동사는 언론을 통해 소소스마트뱅크 설립추진위원회와 제4인터넷전문은행 사업 등 소상공인 중심 '금융환경 및 사물인터넷 인프라 구축'에 관한 공동협력 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 이번 협약을 통해 동사는 소기업 및 소상공인들이 중심이 된 소소뱅크 설립위와 손잡고 위치 기반 사물인터넷(IoT) 인프라 구축 사업, 인터넷전문은행 사업 진출을 위한 인허가 준비, 공동투자 유치 등 상호 협력 가능한 전방위 사업 부문에서 연합전선을 펼칠 것으로 알려짐.

▷이와 관련, 동사의 최시명 대표는 "이번 MOU를 기점으로 전국 소상공인 IoT 인프라 구축 사업은 한층 경쟁력을 가지게 될 것"이라고 밝힘.


인탑스(049070) : 50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 상승.

▷50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2021-08-27~2022-02-28, 삼성증권 (SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD)) 공시.


원익머트리얼즈(104830) : 3분기 호실적 및 올해 사상 최대 실적 경신 전망에 상승.

▷신한금융투자는 동사에 대해 3Q21 실적은 매출액 791억원(+9.2% QoQ), 영업이익 152억원(+24.6%)을 기록할 것으로 전망. 이는 삼성전자 반도체 생산 캐파 증가와 NAND 단수증가 효과 때문으로 분석.

▷아울러 2021년 매출액 3,054억원(+10.4% YoY), 영업이익 531억원(+15.6%)으로 사상 최대 실적을 경신할 것으로 전망. 동사 실적의 핵심 변수는 삼성전자의 반도체 캐파이며, 삼성전자 반도체 캐파는 지속적으로 증가하고 있어 신제품, M/S 상승 없이도 동사 실적은 사상 최대 실적을 매년 경신할 전망임.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 51,000원[유지]


성도이엔지(037350) : 313.47억원 규모 하이니켈 양극재 신 라인 건설 프로젝트 공급 계약 체결에 상승.

▷Jaese Energy Co.,Ltd와 313.47억원(최근 매출액대비 5.83%) 규모 공급계약(하이니켈 양극재 신 라인 건설 프로젝트) 체결(계약기간:2021-07-01~2022-03-31) 공시.


티움바이오(321550) : 면역항암제 TU2218, 美 FDA 임상 1/2상 시험계획 승인에 상승.

▷면역항암제 TU2218의 미국 FDA 임상 1/2상 시험계획 (IND) 승인 공시. 이번 임상을 통해 TU2218의 안전성, 내약성 및 약동학적 및 식이의 영향을 특성을 평가하고, 최대내약용량(Maximum Tolerated Dose, MTD)을 확인한 후 임상2상권장용량(Recommended Phase 2 Dose, RP2D)을 결정할 예정이라고 밝힘.


와이팜(332570) : 3분기 영업이익 흑자전환 분석 및 내년 실적 회복 사이클 지속 전망에 상승.

▷NH투자증권은 동사에 대해 2분기까지는 적자를 기록했으나 3분기부터는 5G 스마트폰 출시 확대로 영업이익 25억원을 기록하며 흑자 전환할 것으로 예상한다며, 올해 매출액은 721억원(+93% y-y), 영업이익은 48억원(흑전 y-y)수준을 기록하며 실적 회복할 것으로 전망.

▷아울러 이 같은 실적 회복 사이클은 고객사의 출하량 회복, 동사 부품이 탑재된 중저가 5G 모델 출시 확대로 내년에도 지속될 전망이며, 밸류에이션은 내년 PER 기준 17.2배로 글로벌 업체들과 유사한 수준이나 향후 중국 진출이 가시화되는 경우 추가 확대가 가능하다는 점이 매력적이라고 밝힘.




★특징 상한가 및 급등주★


● 다믈멀티미디어(093640) : 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 등에 상한가

● 넥스턴바이오(089140) : 자회사 로스비보, 일라이 릴리와 당뇨병 치료제 개발 관련 기밀 유지협약(CDA) 체결 소식에 급등

● 한국선재(025550) : 국민의힘 홍준표 의원, 대선 주자 선호도 지지율 약진 모멘텀 지속에 일부 정치/인맥(홍준표) 테마 상승 속 급등

● 평화산업(090080) : 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 및 현대차 등 10개 그룹 주축 수소 드림팀, 내달 출범 소식 등에 수소차 테마 상승 속 급등

● 파인테크닉스(106240) : 폴더블폰 테마 상승 속 삼성전자 힌지 독점 공급 사실 지속 부각에 급등

● 모토닉(009680) : 현대차 등 10개 그룹 주축 수소 드림팀, 내달 출범 소식 등에 수소차 테마 상승 속 급등

● 압타바이오(293780) : 경구형치료제 제조 관련 러시아 특허권 취득 모멘텀 지속 속 급등

● 제일파마홀딩스(002620) : 자회사 제일약품, 식약처로부터 당뇨병 치료제(JT-001) 임상 3상 시험 승인에 급등

● 평화홀딩스(010770) : 현대차 등 10개 그룹 주축 수소 드림팀, 내달 출범 소식 등에 수소차 테마 상승 속 급등

● 제이엔케이히터(126880) : 현대차 등 10개 그룹 주축 수소 드림팀, 내달 출범 소식 등에 수소차 테마 상승 속 급등

● 바이오니아(064550) : 자회사 써나젠, 코로나19 치료제 독성시험 착수 모멘텀 및 탈모 증상 완화 기능성 화장품 유럽 인증 등록 추진 기대감 지속에 급등

● 경남스틸(039240) : 국민의힘 홍준표 의원, 대선 주자 선호도 지지율 약진 모멘텀 지속에 일부 정치/인맥(홍준표) 테마 상승 속 급등

● 셀루메드(049180) : mRNA 백신 생산효소 개발사로 백신기업 협의체 합류 모멘텀 지속에 급등

● 에스퓨얼셀(288620) : 현대차 등 10개 그룹 주축 수소 드림팀, 내달 출범 소식 등에 수소차 테마 상승 속 급등

● 코오롱인더(120110) : 수소차/폴더블폰 테마 상승 속 수소 소재 증설에 따른 실적 기대감에 급등

● 젬백스지오(041590) : 내년 신축 아파트 5%, 구축 2% 이상 전기차 충전기 의무설치 소식 등에 전력저장장치(ESS) 테마 상승 속 급등

● 에이치엘비파워(043220) : 내년 신축 아파트 5%, 구축 2% 이상 전기차 충전기 의무설치 소식 등에 전력저장장치(ESS) 테마 상승 속 급등

● 리메드(302550) : 2분기 실적 호조에 급등




★중국, 일본, 대만 장마감 시황★


▶중국 장마감 요약


8월27일 중국 상해종합지수는 中 지급준비율 인하 기대감 등에 상승.


이날 상해종합지수는 3,494.42(-0.21%)에서 소폭 하락 출발. 장초반 3,493.38(-0.24%)에서 저점을 형성한 지수는 이내 상승전환 뒤 상승폭을 확대하며 오전 장중 3,530.19(+0.81%)에서 고점을 형성. 이후 상승폭을 일부 반납하며 오후 장중 3,510선을 밑돌았으나 재차 상승폭을 확대하며 3,522.16(+0.59%)에서 거래를 마감.


중국의 지급준비율 인하 기대감이 커진 점이 중국 상해종합지수의 상승요인으로 작용. 언론에 따르면, 중국 중앙은행인 인민은행이 시중은행의 예금지급 준비율(지준율) 등 금융정책 수단을 활용해 농촌 개발에 재정적 지원을 제공할 방침이라는 소식이 전해짐. 이와 관련, 인민은행은 최근 재정부, 농업농촌부, 은행보험감독관리위원회 등 유관 부서와 지방에 재정지원 확대에 관해 협의한 것으로 알려짐. 이에 시장에서는 늦어도 연말까지 지준율이 내려갈 것으로 분석하고 있음.


아울러 인민은행의 유동성 공급 확대도 증시에 상방압력을 가함. 금일 언론에 따르면, 인민은행은 공개시장 운영을 통해 7일물 역환매조건부채권(역레포)을 가동해 500억 위안(약 9조원) 규모의 유동성을 시장에 공급했다는 소식이 전해짐. 이날 만기 도래한 역레포 물량은 100억 위안으로, 사실상 순공급한 유동성은 400억 위안으로 알려짐. 앞서 인민은행은 25일과 26일에도 각각 400억 위안의 유동성을 순공급한 바 있어, 사흘간 시중에 풀린 자금은 모두 1,200억 위안으로 시장에서는 월말 자금 수요가 커진 데 따른 대응으로 해석하고 있음.


한편, 中 국가통계국은 중국의 지난 7월 공업이익이 전년동월대비 16.4% 증가했다고 밝힘. 이로써 중국의 공업이익은 15개월 연속 증가세를 기록했으나, 증가율은 계속해서 떨어지고 있음.


업종별로는 등락이 엇갈린 가운데, 통신서비스, 보험, 화학, 금속/광업 업종 등이 상승한 반면, 의료 장비/보급, 개인/가정용품, 음식료, 제약 업종 등이 하락. 종목별로는 광주자동차(+9.44%), 중국중차(+6.60%), 낙양몰리브덴(+5.43%), 중국평안보험(+3.38%) 등이 상승한 반면, 보리부동산(-1.75%), 중국남방항공(-1.39%), 중국건설은행(-0.34%) 등이 하락.


마감지수: 상해종합지수 3,522.16P(+20.49P/+0.59%), 상해A지수 3,691.54P(+21.50P/+0.59%), 상해B지수 263.59P(+0.52P/+0.20%)



[국내증시와의 상관관계]


지난 2021년 3월4일부터 중국의 연중 최대 정치행사인 양회가 개최된 가운데, 리커창 총리는 3월5일 베이징 인민대회당에서 열린 13기 전국인민대표대회(전인대) 4차 연례회의에서 중국의 올해 경제성장률 전망치를 6% 이상으로 제시하면서 거시정책 급선회는 없다고 강조했음. 5월20일 中 인민은행은 기준금리 역할을 하는 1년 만기와 5년 만기 대출우대금리(LPR)를 각각 3.85%, 4.65%로 공지하면서 13개월 연속 동결했음.


과거 중국의 주요 산업은 값싼 노동력을 이용한 섬유와 신발 가공산업 등 저부가가치 산업 중심이었으나 중국 경제의 비약적인 성장과 더불어 기술력이 향상됨에 따라 IT, 자동차, 정밀기기, 화학 등의 고부가 가치 산업이 차지하는 비중이 점점 확대.

또한, 전세계에서 차지하는 경제규모가 점점 확대되고 있어 글로벌 증시에 미치는 영향력이 점점 확대. 특히, 중국정부의 기준금리 및 지급준비율 조정 등 대내외적인 정책의 변동에 따라 아시아와 우리나라의 수출과 원자재 수요에 큰 영향을 미침.



[관련업종 및 관련테마/종목]


은행 - 하나금융지주, 우리금융지주, 신한지주, KB금융, 기업은행 등

증권 - 삼성증권, NH투자증권, 한국금융지주, 미래에셋증권 등

철강, 금속 - POSCO, 현대제철, 동국제강, 고려아연, 풍산 등

석유화학, 정유 - 롯데케미칼, LG화학, GS, S-Oil, SK이노베이션 등

건설 - DL이앤씨, 대우건설, 현대건설, GS건설, 삼성물산 등




▶일본 장마감 요약


8월27일 일본 니케이지수는 美 증시 하락 여파 등에 소폭 하락.


이날 일본 니케이지수는 27,581.24엔(-0.58%)으로 하락 출발. 장초반 낙폭을 확대하며 27,481.23엔(-0.94%)에서 저점을 형성한 지수는 낙폭을 축소하며 27,670.66엔(-0.26%)에서 고점을 형성하는 모습. 이후 낙폭을 확대하며 27,580선을 하회하기도 했지만, 오후 들어 낙폭을 다소 만회한 끝에 결국, 27,641.14엔(-0.36%)에서 거래를 마감.


잭슨홀 미팅 관망세 및 아프가니스탄 지정학적 리스크 등으로 美 증시 하락 등에 일본 니케이지수는 하락하는 모습. 전일(현지시간) 美 증시는 잭슨홀 심포지엄을 하루 앞두고 관망 심리가 커진 가운데, 아프가니스탄 폭탄 테러에 따른 지정학적 리스크가 부담으로 작용하면서 하락 마감. 지난밤 일부 Fed 당국자들이 높은 인플레이션과 경기 회복을 이유로 테이퍼링 등 긴축정책을 조만간 시작해야 한다는 의견을 피력한 점도 부담으로 작용. 로버트 카플란 댈러스 연방준비은행 총재는 "연준은 테이퍼링을 시작할 준비가 되어 있다"며 "10월 또는 가까운 시기에 테이퍼링을 시작해야 한다"고 밝힘.


코로나19 확산 우려가 지속되는 점도 일본 니케이지수에 부정적으로 작용. 언론에 따르면, 26일 오후 6시30분 기준 일본의 코로나19 확진자는 2만4,976명으로 하루 확진자 기준으로 역대 4번째를 기록한 것으로 알려짐. 이는 전일 2만4,321명 대비 655명 늘어난 반면, 19일 기준 2만5,148명 대비로는 172명 감소한 수치라고 전해짐.


업종별로는 하락 업종이 우세한 가운데, 재생에너지, 유틸리티, 식품/약품 소매, 에너지-화석연료, 복합산업, 소매, 금속/광업, 경기관련 소비재 업종 등이 하락. 종목별로는 캐논(-1.41%), 미쓰비시 UFJ 파이낸셜그룹(-0.67%), 소니(-0.58%), 도요타자동차(-0.49%), 소프트뱅크그룹(-0.42%) 등이 하락.


마감지수 : 니케이225 27,641.14엔(-101.15엔/-0.36%)



[국내증시와의 상관관계]


일본은행(BOJ)은 6월18일 종료된 금융정책결정회의에서 단기 정책금리를 마이너스(-)0.1%로 동결했으며, 코로나19에 대응해 내놨던 '기업 자금 융통 지원 특별 프로그램' 기한을 내년 3월까지 연장하겠다고 밝힘. 아울러 10년 만기 국채 금리 목표치는 '0% 정도'로 유지하고, 당좌 계정 일부에 적용하는 금리는 마이너스(-) 0.1%로 유지한다고 밝힘. 또한, 무제한으로 필요한 만큼의 국채를 매입하겠다는 점도 이전과 동일하게 유지했음. 이어 연간 기업어음·회사채 매입 한도도 20조 엔으로 유지했으며 상장지수펀드(ETF)와 부동산투자신탁(J-REITS) 매입 규모도 각각 12조 엔과 1천800억 엔으로 동결 했음.


일반적으로, 증시내 수출기업 비중이 높은 국내증시와 일본증시는 중-장기적으로 세계 경기흐름과 연동되어 비슷한 흐름을 나타내고 있으며, 상호간 영향력은 다소 줄어들었으나 증시구조 및 산업구조가 과거에 비해 점진적으로 비슷한 양상으로 변화. 전체적인 지수흐름은 타 증시에 비해 매우 유사한 움직임을 나타내고 있는 추세. 일본 증시는 아시아 역내 증시를 견인하는 선도시장 역할을 수행하고 있으며, 이에 따라 중장기적 관점의 연동성은 지속.



[관련업종 및 관련테마/종목]


자동차 - 현대차, 기아, 현대모비스 등

전기전자 대표주 - 삼성전자, LG전자, LG디스플레이, 삼성SDI, SK하이닉스, 삼성전기 등

은행 - KB금융, 신한지주, 우리금융지주, 하나금융지주 등

철강 - POSCO, 현대제철, 동국제강, NI스틸 등

반도체 - 삼성전자, SK하이닉스, 주성엔지니어링 등



▶대만 장마감 요약


8월27일 대만 가권지수는 경기회복 기대감 등에 상승 마감.


이날 대만 가권지수는 17,061.10(-0.03%)에서 약보합 출발. 장초반 17,000.26(-0.39%)에서 저점을 형성한 지수는 이내 낙폭을 축소하며 상승전환 뒤 상승폭을 확대하는 모습. 오전 장중 17,229.89(+0.95%)에서 고점을 형성한 지수는 17,180선을 중심으로 등락을 보인 끝에 17,209.93(+0.84%)에서 거래를 마감.


경기회복 기대감이 커진 점이 대만 가권지수의 상승요인으로 작용. 전일 대만 정부는 코로나19 확산세로 타격을 받은 소비를 자극시키기 위해 10월부터 음식점과 호텔 등에서 사용할 수 있는 진흥권을 무료로 배부한다고 발표했음. 이에 시장에서는 경기회복 기대감이 커지는 모습.


아울러 주요 기술주들이 상승한 점도 증시에 상방압력을 가함. 전일 반도체 가격 인상을 발표한 TSMC가 이틀 연속 상승했으며, 유나이티드마이크로, 혼하이 정밀 등도 상승 마감했음.


업종별로는 상승 업종이 우세한 가운데, 재생에너지, 소매, 소프트웨어/IT서비스, 의료 장비/보급, 식품/약품 소매 업종 등의 상승세가 두드러짐. 종목별로는 푸방 금융지주(+2.71%), 이노룩스 디스플레이(+2.63%), 호타이 자동차(+2.36%), 차이나트러스트금융지주(+1.56%), TSMC(+0.84%), 유나이티드마이크로(+0.82%), 혼하이 정밀(+0.47%) 등이 상승.


마감지수 : 가권지수 17,209.93P(+142.97P/+0.84%)



[국내증시와의 상관관계]


대만 중앙은행은 21년6월 금융정책회의를 열고 현행 금리를 1.125%로 다섯 차례 연속 유지하기로 결정. 중앙은행은 수출 호조를 배경으로 올해 국내총생산(GDP) 성장률 전망을 5.08%로 상향했음. 이는 3월 시점 예상치 4.53%에서 0.55% 포인트 높인 것임. 한편, 중앙은행은 20년3월 기준금리를 종전 1.375%에서 사상최저 수준인 1.125%로 인하한 바 있음.


일반적으로 반도체, LCD 등 수출중심 IT주들이 증시에서 차지하는 비중이 높고, 외국인의 매매가 증시에 미치는 영향력이 높은 이유로 양증시간의 상관성은 과거 다소 높았음. 그러나 최근 국내증시와 대만증시간 상관성은 과거에 비해 다소 약화되는 현상을 나타내고 있는데, 이는 여전히 IT주들의 비중이 높고 미국 의존도가 높은 대만에 비해 국내산업의 다각화 및 비IT부문의 비중강화(다양한 산업포트폴리오 구성), 주식시장 유동성 강화등의 요인을 통해 국내증시의 체질이 강화되고 있기 때문임.


[관련업종 및 관련테마/종목]


[반도체 관련주]

생산 - 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍

장비 - 원익IPS, 테스, 에스에프에이, SFA반도체, 케이씨텍, 에스엔유 등

재료 - 동진쎄미켐, 네패스, 솔브레인, 엠케이전자 등


[LCD 관련주]

생산 - 삼성전자, LG디스플레이 등

장비 - 삼성SDI, 에스에프에이, 톱텍, AP시스템, 아바코, 탑엔지니어링 등

부품 - 금호전기, 엘앤에프, 파인디앤씨, 한솔테크닉스, 삼진엘앤디, 우주일렉트로 등





★장마감 주요 종목 공시★


● 유일에너테크(340930) - 100.62억원(최근 매출액대비 17.05%) 규모 공급계약(2차전지 조립공정 제조장비) 체결(계약기간:2021-08-26~2022-09-15)

● 드림어스컴퍼니(060570) - 에스케이텔레콤 주식회사와 486.70억원(최근 매출액대비 21.50%) 규모 공급계약(FLO 이용권 제공 계약) 체결(계약기간:2021-07-01~2021-12-31)

● 대우건설(047040) - 주식회사 태유와 2,627.14억원(최근 매출액대비 3.23%) 규모 공급계약(충주 기업도시 주상복합 신축사업) 체결

● 인탑스(049070) - 50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2021-08-27~2022-02-28, 삼성증권 (SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD))

● 성도이엔지(037350) - Jaese Energy Co.,Ltd와 313.47억원(최근 매출액대비 5.83%) 규모 공급계약(하이니켈 양극재 신 라인 건설 프로젝트) 체결(계약기간:2021-07-01~2022-03-31)

● 엔에스쇼핑(138250) - 자회사 (주)하림산업이 830억원(자기자본대비 15.01%) 규모 신규시설(물류센터 및 기계설비) 투자 결정

● 쎄미시스코(136510) - 전기차 사업확장 목적으로 에디슨모터스 주식회사 주식 500,000주를 300억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:7.04%, 취득예정일:2021-09-14)

● LS ELECTRIC(010120) - 해솔라에너지 주식회사와 888.58억원(최근 매출액대비 3.70%) 규모 공급계약(임자권역 태양광발전소 EPC공사) 체결(계약기간:2021-08-27~2022-12-01)

● 링네트(042500) - 15억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2021-08-27~2022-08-26, 유안타증권)

● 대한제분(001130) - 풍문 또는 보도(헬스밸런스 인수 추진설)에 대한 해명으로 건강기능식품회사 인수와 관련하여 특정업체에 한정하지 않고 다각도로 검토 중에 있으나, 현재까지 구체적으로 결정된 사항은 없다고 밝힘

● 씨티케이(260930) - 519.23억원(최근 매출액대비 41.81% 규모) 규모 L'Oreal USA, Inc. 브랜드 일부 제품 거래중단(거래중단일:2021-08-29)

● 동양파일(228340) - 82.36억원(자기자본대비 7.12%) 규모 과징금 부과

● 소프트캠프(258790) - 하나은행과 8.43억원(최근 매출액대비 4.46%) 규모 공급계약(재택근무시스템 보안체계 고도화 프로젝트) 체결(계약기간:2021-08-27~2022-01-26)

● 에스티큐브(052020) - 당화된 PD-L1에 특이적인 항체 및 이의 사용 방법 관련 日 특허 취득

● 한신공영(004960) - 영업정지 행정처분에 대한 집행정지 가처분 인용 결정

● 티움바이오(321550) - 면역항암제 TU2218 의 미국 FDA 임상 1/2상 시험계획 (IND) 승인




★급등락 종목 이유 상세분석★


1. 에이루트(096690)/830원(+22.06%) : 주담 통화 실패(부재). 수급 측면 외국인/기관 동반 순매수 유입. 전력 설비 테마 상승. 8월19일 관계사 우진기전, 3분기 누적 수주 2,000억 예상 관련 기사 : https://view.asiae.co.kr/article/2021081909085308346


2. 젬백스지오(041590)/1,265원(+21.63%) : 주담 통화 실패(연결 불가). 전력저장장치(ESS) 테마 상승. 8월19일 젬백스링크 지분 전량(10,791,628주)을 180.22억원에 양도하기로 결정 공시. 8월27일 ‘신축 5%, 구축 2%’ 아파트 전기차 충전기 의무설치 기사 : https://biz.chosun.com/policy/policy_sub/2021/08/27/J4QI2VB3WNFFLCHTEMXOSIX64U/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz


3. 소프트센(032680)/2,820원(+17.75%) : 주담 통화 실패(연결 불가). 수급 측면 기관 순매수 유입. 8월17일 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 21년2분기 연결기준 매출액 207.58억원(전년동기대비 +7.39%), 영업이익 32.23억원(전년동기대비 +926.53%), 순이익 28.75억원(전년동기대비 흑자전환).


4. 디스플레이텍(066670)/6,770원(+13.97%) : 주담 통화 실패(부재). 휴대폰부품 테마 등 상승. 수급 측면 외국인/기관 동반 순매수 유입. 7월27일 디스플레이텍, 현대차 '한전충' 인수 추진 부각에 강세 기사 : http://www.kpinews.co.kr/news/articleView.html?idxno=153792


5. 영화금속(012280)/2,030원(+12.15%) : 주담 통화 실패(부재). 자동차부품 테마 상승. 수급 측면 기관 3거래일 연속 순매수 유입. 커뮤니티 내 일부 최재형 관련 언급. 8월25일 100억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정 공시. 8월26일 자동차 부품 업체 영화금속, 시설·운영 자금 마련 위해 사모채 발행 기사 : https://www.hankyung.com/economy/article/202108269531i


6. 에이치엘비파워(043220)/2,325원(+12.05%) : 주담 통화 결과, 특이사항 없다고 함. 수급 측면 외국인/기관(3거래일 연속) 동반 순매수 유입. 전력저장장치(ESS) 테마 상승. 8월27일 ‘신축 5%, 구축 2%’ 아파트 전기차 충전기 의무설치 기사 : https://biz.chosun.com/policy/policy_sub/2021/08/27/J4QI2VB3WNFFLCHTEMXOSIX64U/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz


7. 이스타코(015020)/4,610원(+11.49%) : 주담 통화 결과, 특이사항 없다고 함. 수급 측면 외국인(2거래일)/기관 동반 순매수 유입. 8월27일 이재명, 호남서 40.2% 선두, 이낙연 26% 윤석열 7.4% 관련 기사 : https://news.jtbc.joins.com/article/article.aspx?news_id=NB12021586


8. 압타바이오(293780)/56,700원(+11.39%) : 주담 통화 결과, 특이사항 없다고 함. 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마 등 상승. 수급 측면 외국인/기관(2거래일) 동반 순매수 유입. 8월19일 경구형치료제 제조 관련 러시아 특허권 취득 공시. 8월23일 권리락(무상증자) 공시.


9. 오상자이엘(053980)/8,000원(+11.11%) : 주담 통화 결과, 특이사항 없다고 함. 특이사항 없음. 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마 등 상승. 8월24일 오상헬스케어, 경영·소유 분리…내부통제 강화 포석 기사 : http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202108231155084880101864&svccode=00&page=1&sort=thebell_check_time


10. 뷰웍스(100120)/46,500원(+10.71%) : 주담 통화 실패(연결 불가). 수급 측면 외국인/기관(3거래일 연속) 동반 순매수 유입. 일부 의료기기 등 테마 상승.


11. 중앙디앤엠(051980)/1,315원(+10.04%) : 주담 통화 실패(연결 불가). 8월27일 지분 남긴 상지카일룸 전 대주주, '빚 청산' 묘수될까 기사 : http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202108250935538440105332&svccode=00&page=1&sort=thebell_check_time


12. 동방선기(099410)/3,300원(+9.45%) : 주담 통화 실패(연결 불가). 수급 측면 외국인 2거래일 연속 순매수 유입. 조선기자재 테마 상승.


13. 상지카일룸(042940)/1,730원(+9.15%) : 주담 통화 결과, 특이사항 없다고 함. 수급 측면 외국인 순매수 유입. 금일 지분 남긴 상지카일룸 전 대주주, '빚 청산' 묘수될까 기사 : http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202108250935538440105332&svccode=00&page=1&sort=thebell_check_time 8월25일 상지카일룸, 폐기물 처리 신사업 탄력…“인허가 추진” 기사 : https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02181206629150928&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y


14. 베스파(299910)/20,850원(-15.93%) : 주담 통화 실패(연결 불가). 금일 베스파 신작 '타임디펜더스', 日 구글플레이 인기 게임 1위 달성 기사 : https://www.news1.kr/articles/?4416453

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